Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. приобретает Bausch + Lomb за 8,7 млрд. долл. США

28 мая 2013, 9:00 UTC+3
Bausch + Lomb - ведущая мировая офтальмологическая компания, осуществляющая свою деятельность в трех секторах рынка: фармацевтическом, офтальмологическом и хирургическом
Материал из 1 страницы
Фото www.valeant.com

Фото www.valeant.com

ЛАВАЛЬ, Квебек, и РОЧЕСТЕР , Нью-Йорк, 28 мая 2013 г. /PRNewswire/ -- Компания Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (код NYSE: VRX) (код TSX: VRX) и Bausch + Lomb Holdings Incorporated, международная офтальмологическая компания, объявили сегодня о подписании окончательного соглашения, по которому Valeant приобретет Bausch + Lomb за 8,7 млрд. долл. США наличными.

Bausch + Lomb - ведущая мировая офтальмологическая компания, осуществляющая свою деятельность в трех секторах рынка: фармацевтическом (включая препараты, продаваемые только по рецептам, непатентованные препараты, безрецептурные лекарственные средства (ОТС), офтальмологическом (контактные линзы и растворы) и хирургическом (искусственные хрусталики и хирургическое оборудование). Bausch + Lomb располагает обширным ассортиментом офтальмологических продуктов, в том числе такими хорошо известными торговыми марками рецептурных и безрецептурных препаратов, как Besivance, Lotemax, Ocuvite и PreserVision, средств по уходу за зрением и глазами Biotrue ONEday, PureVision, renu и Boston и хирургических средств enVista, Storz, Stellaris и VICTUS.

По условиям соглашения, единогласно одобренного советами директоров обеих компаний, Valeant выплатит общую сумму в 8,7 млрд. долл. США наличными, из которых около 4,5 млрд. долл. получит инвесторская группа под руководством Warburg Pincus, а оставшиеся 4,2 млрд. будут использованы для погашения текущей задолженности Bausch + Lomb. Valeant рассчитывает, что к концу 2014 года ежегодная экономия затрат компании составит не менее 800 млн. долл. США. Прогнозируемый доход Bausch + Lomb составит приблизительно 3,3 млрд. долл., а скорректированный показатель EBITDA в 2013 году – около 720 млн. долл. США. Ожидается, что результатом этой сделки станет незамедлительное увеличение денежного дохода Valeant в расчете на каждую акцию. Допуская, что сделка состоялась 1 января 2013 года, а также предполагая полную реализацию слияния, прогнозируемый рост денежного дохода Valeant на каждую акцию в 2013 году составит приблизительно 40%.

Сделка будет финансироваться за счет кредита и выпуска новых акций на сумму приблизительно 1,5-2,0 млрд. долл. США. Valeant согласовала кредитное финансирование этой сделки с Goldman Sachs Bank USA. Учитывая прогнозируемое повышение стоимости акций, задолженность компании будет превышать предполагаемый скорректированный показатель EBITDA приблизительно в 4,6 раза.

Bausch + Lomb сохранит свое название и станет подразделением Valeant. Существующие офтальмологические направления деятельности Valeant будут интегрированы в подразделение Bausch + Lomb, в результате чего будет создана мировая офтальмологическая платформа с предполагаемой чистой выручкой за 2013 год в размере свыше 3,5 млрд. долл. США. Сделка позволит Valeant использовать возможности, создаваемые растущей тенденцией повышения интереса к офтальмологическим продуктам, стимулируемого стареющим населением, увеличением числа заболеваний сахарным диабетом и ростом спроса на развивающихся рынках. Объединенное подразделение также получит доступ к обширному существующему ассортименту продукции и новым инновационным изделиям, находящимся на финальной стадии разработки.

Председатель правления и главный исполнительный директор Valeant Дж. Майкл Пирсон (J. Michael Pearson), отметил: "Мы рады объявить о приобретении компании Bausch + Lomb. Эта сделка превратит нас в мирового лидера в сфере офтальмологии, значительно укрепив наши возможности в офтальмологической фармацевтике, производстве контактных линз и средств по уходу за ними, хирургического оборудования и инструментов. Всемирно известный бренд Bausch + Lomb с обширнейшим ассортиментом продуктов по уходу за глазами и многообещающими новыми разработками идеально соответствуют нашей текущей деятельности в области офтальмологии, и мы прилагаем все усилия для укрепления позиций и создания устойчиво развивающегося офтальмологического подразделения. Благодаря этой сделке Valeant станет всемирным лидером в дерматологии и офтальмологии".

Главный исполнительный директор Bausch + Lomb Брент Сондерс (Brent Saunders) отметил: "Компания Bausch + Lomb за последние несколько лет пережила глубочайшую трансформацию. Мы выпустили на рынок инновационные продукты, создали прочную исследовательскую базу, расширили свою деятельность на новых рынках и укрепили взаимосвязи со специалистами-офтальмологами по всему миру. То, что Valeant приобретает нашу компанию, свидетельствует об огромной ценности, созданной нашими талантливыми сотрудниками за последние годы". Г-н Сондерс продолжил: "Наши компании разделяют общее стремление предоставлять клиентам инновационные, высококачественные продукты и исключительный сервис. Убежден, что под руководством Valeant торговая марка Bausch + Lomb останется символом высокого качества и инноваций в офтальмологии".

После завершения сделки Б. Сондерс войдет в штат Valeant в качестве консультанта и будет содействовать беспроблемной интеграции двух компании, а Фред Хассан (Fred Hassan), председатель совета директоров Bausch + Lomb, войдет в состав правления Valeant. Кроме того, Дэн Вехслер (Dan Wechsler), исполнительный вице-президент и президент международного фармацевтического подразделения Bausch + Lomb, займет должность исполнительного вице-президента и председателя группы компаний Valeant по вопросам офтальмологии и здоровья глаз.  Главный медицинский специалист Bausch + Lomb Кельвин У. Робертс (Calvin W. Roberts) займет аналогичную должность в составе Valeant и будет специализироваться на офтальмологических решениях. Ожидается, что и другие члены высшего руководства Bausch + Lomb присоединятся к команде Valeant.

Сделка, завершение которой ожидается в третьем квартале текущего года, должна соответствовать стандартным условиям закрытия и подлежит одобрению со стороны надзорных органов.

В качестве юрисконсультов Valeant привлекала Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Osler, Hoskin & Harcourt LLP, а со стороны Bausch + Lomb юридические сопровождение осуществляла Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Финансовыми консультантами Bausch + Lomb выступали Goldman, Sachs & Co. и J. P. Morgan Securities LLC.

Информация о телефонной конференции и веб-трансляции

Во вторник, 28 мая 2013 г., в 8:00 по стандартному восточному времени (5:00 по тихоокеанскому времени), Valeant проведет телефонную конференцию и прямую трансляцию в сети Интернет в сопровождении слайдовой презентации. Темой конференции станет обсуждение сделки. Номер телефона для участия - (877) 876-8393, код подтверждения - 77049719. Зарубежным участникам следует звонить по номеру (973) 200-3961, код подтверждения - 77049719. Повторная трансляция будет доступна приблизительно через два часа после завершения конференции и до 28 июня 2013 года по номеру (855) 859-2056 или (404) 537-3406, код подтверждения - 77049719. Прямая веб-трансляция конференции будет осуществляться в разделе корпоративного сайта Valeant, посвященного отношениям с инвесторами, по адресу www.valeant.com.

 

О компании Valeant

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (код NYSE/TSX:VRX) – многонациональная специализированная фармацевтическая компания, разрабатывающая, производящая и осуществляющая маркетинг широкого ассортимента фармацевтических продуктов - главным образом, в сфере дерматологии, неврологии и брендовых дженериков. Дополнительную информацию о компании Valeant можно найти на www.valeant.com.

О компании Bausch + Lomb

Bausch + Lomb – ведущая мировая офтальмологическая компания, специализирующаяся на разработке решений для защиты, улучшения и восстановления человеческого зрения. Основная сфера деятельности компании – офтальмологическая фармацевтика, контактные линзы и средства по уходу за ними, офтальмологические хирургические устройства и инструменты. Компания осуществляет разработку, производство и маркетинг одного из самых обширных в отрасли ассортиментов продукции, реализуемой в более чем 100 странах мира. Штаб-квартира компании, основанной в 1853 году, находится в Рочестере, штат Нью-Йорк. Персонал Bausch+Lomb насчитывает более 11 000 человек.

Прогностические заявления

Данный пресс-релиз содержит прогностические заявления, касающиеся, в частности, объединения коммерческой деятельности Valeant и Bausch + Lomb, финансового положения двух компаний, их позиций на рынке, разработки продуктов и стратегии развития бизнеса, ожидаемой синергии расходов, предполагаемых сроков и преимуществ заключения сделки, а также прогнозируемых будущих расходов и доходов Valeant. Подобные заявления часто характеризируются использованием таких слов, как "полагать", "ожидать", "предполагать", "намереваться", "прогнозировать", "планировать", "мочь" и т. д.  Поскольку такие заявления отражают текущую точку зрения, ожидания и предположения Valeant или Bausch + Lomb в отношении будущих событий, они подвержены рискам и факторам неопределенности. Инвесторам следует учитывать, что на результаты предложенного слияния компаний и их будущей  коммерческой деятельности могут влиять самые разнообразные факторы. Под действием этих факторов фактические результаты могут значительно отличаться от того, что изложено в прогностических заявлениях, содержащихся в данном пресс-релизе. Такими факторами, в частности, являются: существующий риск незавершения сделки; риск того, что длительный процесс ее оформления окажет неблагоприятное влияние на коммерческую деятельность Valeant и/или Bausch + Lomb; способность Valeant и Bausch + Lomb успешно разрабатывать, коммерциализировать и осуществлять маркетинг новых продуктов; способность Valeant и Bausch + Lomb получать одобрение надзорных органов на все последующие продукты, находящиеся в стадии разработки; конкуренция в сфере деятельности Valeant и Bausch + Lomb; восприятие рынком будущих продуктов Valeant и Bausch + Lomb; правительственный контроль сфер деятельности компаний; результаты любых текущих или будущих судебных разбирательств или рассмотрения претензий со стороны третьих лиц или правительственных органов; риск возникновения изменений в государственном регулировании; влияние экономических условий; влияние конкуренции и ценовой политики, а также другие риски и факторы неопределенности, в том числе и те, что (i) подробно излагаются в периодических отчетах компании Valeant, предоставляемых Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам ("SEC") и Канадской администрации по ценным бумагам ("CSA"), включая текущие отчеты по форме 8-K, ежеквартальные отчеты по форме 10-Q и ежегодные отчеты по форме 10-K, а именно - информация, представленная в разделе "ФАКТОРЫ РИСКА" в ежегодном отчете компании по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2012 г., предоставленном SEC и CSA; (ii) факторы риска, подробно изложенные в Поправке № 1 к заявлению о регистрации WP Prism Inc. (бывшее название Bausch + Lomb Holdings Incorporated) по форме S-1, предоставленном SEC 26 апреля 2013 г., которое не было объявлено комиссией вступившим в силу. Прогностические заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, ограничиваются этими факторами риска. К таким факторам относятся обстоятельства, которые, отдельно или в совокупности, могут привести к значительному отличию фактических результатов деятельности компаний от ожидаемых или статистических показателей. Компании не несут никакой ответственности за публичное обновление прогностических заявлений при появлении новой информации или возникновении новых обстоятельств.

 

Контакты для СМИ:

Sard Verbinnen & Co, Джонатан Дурли (Jonathan Doorley) / Меган Гавиган (Meghan Gavigan)

Тел.: 212-687-8080

jdoorley@sardverb.com

Bausch + Lomb, Адам Гроссберг (Adam Grossberg)

Тел.: 973-360-6439

adam.grossberg@bausch.com

 

Контакты для инвесторов:

Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Лори У. Литтл (Laurie W. Little)

Тел.: 949-461-6002

laurie.little@valeant.com

Bausch + Lomb, Алекс Келли (Alex Kelly)

Тел.: 908-303-5445

alex.kelly@bausch.com

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама