Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

АЛРОСА в ходе IPO привлекла более 41 млрд рублей

28 октября 2013, 10:00 UTC+3

Акции компании были размещены по нижней границе ценового диапазона в 35-38 рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС/Анатолий Струнин

Фото ИТАР-ТАСС/Анатолий Струнин

МОСКВА, 28 октября. /ИТАР-ТАСС/. Крупнейший производитель алмазов в мире АК АЛРОСА разместила 16% акций на ММВБ-РТС по цене 35 руб. за бумагу. Об этом было объявлено на Московской бирже. Исходя из установленной цены, рыночная капитализация алмазодобывающей компании составляет 257,7 млрд руб. /около $8 млрд/.

В ходе размещения 16% акций АЛРОСА привлекла 41,3 млрд руб. /около $1,3 млрд/. Акции АК АЛРОСА размещены по нижней границе ценового диапазона 35-38 руб. за акцию, объявленного 14 октября.

АЛРОСА разместила 515,55 млн акций, составляющих примерно 7% уставного капитала компании из пакета, принадлежащего Российской Федерации, еще 7% - из пакета правительства Якутии, а также 2% акций /150,24 млн бумаг/, предлагаемых компанией Wargan Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре и контролируемой АК АЛРОСА.

Акции крупнейшего производителя алмазов в мире - АК "АЛРОСА" - подорожали на 0,74% до 35,21 рубля за первые сорок минут торгов на ММВБ. К 10:40 мск с бумагами компании прошла 131 сделка на общую сумму 769 600 рублей.

Снижение доли государства

АЛРОСА - крупнейший в мире производитель алмазов, доля в мировой добыче составляет 30% по стоимости продукции. Компания добывает 97% всех алмазов РФ.

В распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, 26 октября отмечается, что VTB Capital Plc приобретает у РФ более 515 млн акций АК   АЛРОСА по цене 35 руб. за штуку на общую сумму 18 млрд руб. для последующего размещения этих бумаг среди инвесторов.

После размещения 16% акций АК АЛРОСА доля России в алмазодобывающей компании сократится с 50,92 до 43,9%, Якутии - с 32 до 25% плюс 1 акция, free float возрастет с 9% /2% из них - акции, принадлежащие Wargan/ до 23%.

Как сообщила сегодня глава Росимущества Ольга Дергунова, правительство РФ подтверждает планы снижения своей доли в АК АЛРОСА к 2016 году до 25% плюс одна акция, сообщила сегодня журналистам 

«Мы приступили к разработке акционерного соглашения», - сказала она и пояснила, что снижаться будет не только доля Российской Федерации в компании, но и доля Якутии и это будет зафиксировано в акционерном соглашении.

Покупатели акций "АЛРОСА"

Более 80% заявок на госпакет акций АК АЛРОСА поступило от иностранных инвесторов. Как сообщил Сергей Арсеньев, управляющий директор Goldman Sachs, которая выступала организатором размещения, более 80% АЛРОСА из размещенного на ММВБ-РТС пакета в 16% приобрели иностранцы, 14% - российские инвесторы. "Более 80% /приобрели - прим ред/ иностранцы, 14% - российские инвесторы, - сказал управляющий директор Goldman Sachs Сергей Арсеньев. - Значительная часть приходится на фонды Oppenheimer и Lazard, но, естественно, не все".

"Большинство - долгосрочные инвесторы. Переподписка была значительная и нам пришлось урезать заявки", - добавил он.

Российский фонд прямых инвестиций /РФПИ/ привлек ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, с Ближнего Востока, из Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму для участия в сегодняшнем размещении 16% акций АК АЛРОСА на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении РФПИ. Основные активы АК АЛРОСА расположены на Дальнем Востоке России - регионе с повышенным интересом со стороны иностранных инвесторов, сообщает РФПИ.

Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на свои источники сообщало, что в приобретении акций АК АЛРОСА планирует участвовать РФПИ совместно с ведущими мировыми фондами, среди которых могут быть BlackRock, Templeton, а также Goldman Sachs.

Как заявил сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, фонд Оппенгеймера и фонд группы Lazard приняли участие в размещении акций АЛРОСА.  По его словам, каждый из этих фондов приобрел больше 2% акций компании.

 Инвестиционная компания "ВТБ Капитал", входящая в группу ВТБ, получила право выкупа до 10% акций АК АЛРОСА в рамках текущего размещения 16% акций крупнейшего производителя алмазов, говорится в сообщении АЛРОСА.

"Для поддержания цены на акции "ВТБ Капитал" в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций на ФБ ММВБ или иным способом в течение 30 дней с момента объявления цены предложения", - говорится в сообщении.

Компания Sunland Holding SA - дочернее общество   АЛРОСА - предоставила стабилизационному менеджеру право требовать выкуп акций, приобретенных стабилизационным менеджером в рамках осуществления своих полномочий, в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций по цене предложения.

Как уже сообщалось, накануне размещения правительство России согласовало продажу 7% акций АЛРОСА "ВТБ Капиталу" по цене 35 руб. за акцию на общую сумму более 18 млрд руб.

"ВТБ Капитал" выступил к качестве андеррайтера, юридического лица, осуществляющего руководство процессом выпуска и распределения ценных бумаг, который должен заняться последующим размещением акций среди инвесторов в соответствии с книгой заявок и количеством отчуждаемых акций.

Распоряжение правительства предусматривает передачу акций только после их полной оплаты. В соответствии с документом, "решение о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций акционерной компании АЛРОСА может быть принято не ранее чем через 180 дней со дня подписания настоящего распоряжения".

 

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама