Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Ритейлер "Лента" установил цену первичного публичного размещения на уровне $10 за GDR

27 февраля 2014, 19:55 UTC+3 МОСКВА
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Ритейлер "Лента" установил цену первичного публичного размещения в Лондоне на уровне $10 за глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщило агентство Bloomberg.

Эта цена соответствует нижней границе уточненного диапазона, который вчера был сужен до $10–11 за бумагу.

Ранее сообщалось, что в размещении будут участвовать все нынешние акционеры ритейлера, новые акции выпускаться не будут. Основными продающими акционерами выступят TPG (владеет 49,8% торговой сети), Европейский банк реконструкции и развития (21,5%) и "ВТБ Капитал" (11,7%). Менеджменту компании принадлежит пакет в 1% акций, а другим миноритарным акционерам - 15,9%. После IPO будет период "лок-ап" (lock-up, срок запрета продаж) в 180 дней для компании и продающих акционеров и в 365 дней для менеджмента.

Credit Suisse, J. P. Morgan и "ВТБ Капитал" выступят совместными глобальными координаторами и букраннерами, Deutsche Bank и UBS Investment Bank - совместными букраннерами размещения. Финансовый консультант компании - Rothschild.

Продающие акционеры наделили совместных букраннеров опционом гриншу (over-allotment option, условие при гарантировании размещения ценных бумаг, по которому дополнительные акции продаются данному покупателю по той же цене, что и при первой операции купли-продажи) на покупку до 15% GDR по цене IPO.

По неофициальным данным, объем размещения может составить не менее $1 млрд.

Чистая прибыль "Ленты" за 2013 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 7,1 млрд рублей, что на 38,1% выше показателя 2012 года. Выручка компании за отчетный период выросла на 31,3%, до 144,3 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 16,4 млрд рублей, что на 28,9% выше показателя 2012 года. Рентабельность по скорректированной EBITDA в 2013 году достигла 11,4% против 11,6% в 2012 году, говорится в сообщении компании.

Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Реклама