Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

"Металлоинвест" получил синдицированный кредит на 1,15 млрд долларов

31 марта 2014, 12:07 UTC+3 МОСКВА
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 марта. /ИТАР-ТАСС/. Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова завершила привлечение синдицированного кредита на 1,15 млрд долларов и рефинансировала долг до 2016 года за исключением выплат в марте 2015 года в объеме 25 млрд рублей по рублевым облигациям. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на финансового директора "Металлоинвеста" Павла Митрофанова.

"После закрытия сделки компания практически не имеет кредитов с погашением в 2014-2015 годах за исключением выплат в марте 2015 года в объеме 25 млрд рублей по рублевым облигациям", - сообщил Митрофанов.

Компания объявила о закрытии сделки, анонсированной 19 марта 2014 года, по привлечению нового предэкспортного финансирования (PXF) у клуба международных банков на общую сумму 1,15 млрд долларов и погашении предыдущего синдицированного кредита.

Новый PXF разделен на два транша: первый транш в размере 850 млн долларов будет погашаться ежемесячно равными платежами с апреля 2016 по март 2019 года; второй транш в размере 300 млн долл будет погашен единовременно в марте 2016 года. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к показателю LIBOR.

Организаторами кредита выступили Deutsche Bank Amsterdam branch, ING Bank NV и Sociеtе Gеnеrale. Главными организаторами сделки являлись UniCredit Bank, BNP Paribas (Suisse) SA и Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd и Credit Suisse AG также приняли участие в организации сделки.

Спрос со стороны кредиторов в ходе привлечения нового PXF превзошел объем сделки более чем на 20%, отметил Митрофанов.

"Нам очень важно, что процентные ставки по обоим траншам оказались существенно ниже ставки по предыдущему синдицированному кредиту, и теперь премии сверх ставки LIBOR на 1 месяц находятся в диапазоне 125-165 базисных пункта. Отмечу, что компания значительно улучшила график погашения долга", - сообщил Митрофанов.

Предыдущий синдицированный кредит в размере 3,1 млрд долларов был привлечен "Металлоинвестом" в апреле 2011 года. Компания досрочно погасила часть кредита в размере 700 млн долларов в первом полугодии 2012 года и 1,25 млрд долларов в первом полугодии 2013 года.

"Металлоинвест" объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат "Уральская сталь" и Оскольский электрометаллургический комбинат. Чистая прибыль компании в 2013 году составила 1,08 млрд долларов. Выручка составила 7,32 млрд долларов, EBITDA - около 2,24 млрд долларов. 100% акций "Металлоинвеста" контролирует USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (60%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархад Мошири (10%).

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама