Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

"Металлоинвест" получил синдицированный кредит на 1,15 млрд долларов

31 марта 2014, 12:07 UTC+3 МОСКВА
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 марта. /ИТАР-ТАСС/. Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова завершила привлечение синдицированного кредита на 1,15 млрд долларов и рефинансировала долг до 2016 года за исключением выплат в марте 2015 года в объеме 25 млрд рублей по рублевым облигациям. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на финансового директора "Металлоинвеста" Павла Митрофанова.

"После закрытия сделки компания практически не имеет кредитов с погашением в 2014-2015 годах за исключением выплат в марте 2015 года в объеме 25 млрд рублей по рублевым облигациям", - сообщил Митрофанов.

Компания объявила о закрытии сделки, анонсированной 19 марта 2014 года, по привлечению нового предэкспортного финансирования (PXF) у клуба международных банков на общую сумму 1,15 млрд долларов и погашении предыдущего синдицированного кредита.

Новый PXF разделен на два транша: первый транш в размере 850 млн долларов будет погашаться ежемесячно равными платежами с апреля 2016 по март 2019 года; второй транш в размере 300 млн долл будет погашен единовременно в марте 2016 года. Оба транша имеют плавающие процентные ставки, привязанные к показателю LIBOR.

Организаторами кредита выступили Deutsche Bank Amsterdam branch, ING Bank NV и Sociеtе Gеnеrale. Главными организаторами сделки являлись UniCredit Bank, BNP Paribas (Suisse) SA и Crеdit Agricole Corporate and Investment Bank. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd и Credit Suisse AG также приняли участие в организации сделки.

Спрос со стороны кредиторов в ходе привлечения нового PXF превзошел объем сделки более чем на 20%, отметил Митрофанов.

"Нам очень важно, что процентные ставки по обоим траншам оказались существенно ниже ставки по предыдущему синдицированному кредиту, и теперь премии сверх ставки LIBOR на 1 месяц находятся в диапазоне 125-165 базисных пункта. Отмечу, что компания значительно улучшила график погашения долга", - сообщил Митрофанов.

Предыдущий синдицированный кредит в размере 3,1 млрд долларов был привлечен "Металлоинвестом" в апреле 2011 года. Компания досрочно погасила часть кредита в размере 700 млн долларов в первом полугодии 2012 года и 1,25 млрд долларов в первом полугодии 2013 года.

"Металлоинвест" объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат "Уральская сталь" и Оскольский электрометаллургический комбинат. Чистая прибыль компании в 2013 году составила 1,08 млрд долларов. Выручка составила 7,32 млрд долларов, EBITDA - около 2,24 млрд долларов. 100% акций "Металлоинвеста" контролирует USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (60%). Другими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархад Мошири (10%).

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама