Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

МИБ успешно разместил дебютный выпуск облигаций на 2 млрд рублей

24 апреля 2014, 18:54 UTC+3 МОСКВА
Книга заявок переподписана больше чем на половину
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Международный инвестиционный банк /МИБ/ успешно разметил дебютный выпуск рублевых облигаций объемом 2 млрд рублей, книга заявок переподписана больше чем на 50%, сообщил ИТАР-ТАСС представитель кредитной организации.

"Книга заявок уже закрыта. По предварительной информации, имеется переподписка больше чем в половину. При этом мы снизили ориентир ставки купона до 9,9%с ранее установленного диапазона 10-10,25%, - сказал он.

По словам представителя банка, интерес к облигационному займу проявили в основном российские институциональные инвесторы и коммерческие банки.

"Мы какую-то небольшую премию дали инвесторам, потому что это дебютный выпуск. Но она оказалась гораздо меньше ожиданий аналитиков", - отметил собеседник агентства.

Представитель МИБ также подчеркнул, что пока рано говорить о датах следующего выхода на рынок рублевых заимствований.

"Мы зарегистрировали четыре выпуска и намерены быть достаточно активным эмитентом. Мы исходим из того, что наши ценные бумаги будут предоставлять больше возможностей для инвесторов в плане наращивания ликвидности", - резюмировал он.

Ранее председатель правления МИБ Николай Косов говорил на встрече с потенциальными инвесторами, что выход на долговой рынок является важным итогом полуторалетней работы по реформированию банка.

По его мнению, финансовые инструменты международных институтов развития приобретают все большую актуальность и значимость. Среди преимуществ МИБа как эмитента он назвал международный статус, поддержку правительств стран-членов, безналоговый статус и наличие иммунитетов, высокий уровень финансовой устойчивости, специализацию на поддержке сектора малого и среднего бизнеса и экспорта, что является приоритетами экономической политики всех стран-членов банка.

МИБ в четверг открыл книгу заявок на 10-летние облигации серии 01 в количестве 2 млн штук номиналом 1 тысяча рублей. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта. Размещение облигаций на Московской бирже намечено на 29 апреля. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк.

Правление МИБ приняло решение о выпуске рублевых облигаций общим объемом 14 млрд рублей в конце марта. Объем каждого из предусмотренных 4-х выпусков составит 2, 3, 4 и 5 млрд рублей соответственно, срок обращения ценных бумаг - 10 лет с возможностью выставления оферты.

Международный инвестиционный банк был создан в 1970 году и является многосторонним институтом развития. В его состав входят Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Штаб-квартира банка находится в Москве. Основная деятельность - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Оплаченный капитал банка по состоянию на 1 июля 2013 года составляет 241 млн евро, собственные средства - 355 млн евро.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама