Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

UC RUSAL планирует закрыть сделку по рефинансированию кредитов в течение одной-двух недель

4 августа 2014, 14:08 UTC+3

Ранее компания сообщила, что договорилась с кредиторами об условиях реструктуризации кредитов на $5,15 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ИТАР-ТАСС/. UC RUSAL, крупнейший в мире производитель алюминия, намерен завершить подписание сделки по рефинансированию синдицированных кредитов в размере $4,75 млрд и $400 млн в течение одной-двух недель. Об этом сообщил журналистам директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам UC RUSAL Олег Мухамедшин.

"Вопрос (закрытия сделки по рефинансированию - прим ред) - недели-двух. У нас получены все одобрения юридические, что банки приняли на себя обязательства, и сейчас идет техническая процедура подписания документации, которая так же согласована. Компания должна выполнить технические предварительные условия, чтобы сделка вступила в силу", - сказал он.

Мухамедшин отметил, что есть "определенное удорожание" кредита за счет фактического удлинения сроков кредитования с 5 лет до 7 лет. "Это удорожание в форме капитализации процентов. С точки зрения влияния на текущие операционные потоки, оно не должно оказывать влияние, поскольку проценты переносятся на срок погашения", - пояснил Мухамедшин.

"Из двух сделок, которые были до этого, мы имеем одну сделку с едиными условиями. То есть фактически это рефинансирование. Другое дело, что состав участников и доля банков, которая была на момент рефинансирования, остались теми же самыми", - добавил он.

Ранее сегодня RUSAL сообщил, что договорился со всеми кредиторами об условиях реструктуризации кредитов на $4,75 млрд и $400 млн и объединении их в единый кредитный договор.

Реструктуризация в суде

UC RUSAL летом 2014 года впервые в российской корпоративной истории обратилась в суды Лондона и Джерси для реструктуризации своих кредитов, поскольку не все кредиторы были согласны на условия, предложенные алюминиевой компанией.

Однако предложения алюминиевого гиганта о рефинансировании долга получили поддержку 94% кредиторов, что давало ей право обратиться в суд. С банками осталось согласовать рефинансирование долга по двум синдицированным кредитам на общую сумму $3,6 млрд.

Сложности в переговорах о реструктуризации этих долгов у UC RUSAL возникли с Royal Bank of Scotland (RBS) , а также германской финансовой компанией Portigon AG. С последней RUSAL удалось договориться, таким образом оставался лишь один несогласный кредитор - RBS.

В начале июля RUSAL заморозил выплаты по долгам на общую сумму $3,6 млрд до 31 октября 2014 года.

Речь идет о двух синдицированных кредитах - предэкспортном финансировании (PXF) на $4,75 млрд и кредите на $400 млн, первый из которых должен быть погашен двумя траншами в 2016 и 2018 годах, второй - в 2018 году.

RUSAL, чистый долг которого на конец марта составлял $10,3 млрд, сообщал ранее, что планирует выйти на подписание соглашения по рефинансированию синдицированных кредитов на сумму $4,75 млрд и $400 млн в сентябре 2014 года.

Активы UC RUSAL расположены в 13 странах на пяти континентах. В компанию входят 15 заводов по производству алюминия, 11 предприятий выпускают глинозем, 8 - добывают бокситы.

Убыток компании в 2014 году вырос в 6 раз до $3,2 млрд по сравнению с 2012 годом из-за неденежных списаний в размере $1,9 млрд. Чистый долг UC RUSAL на конец марта 2014 года составлял $10,3 млрд.

Около 48,1% акций UC RUSAL принадлежат компании En+ Олега Дерипаски, 17,02% - группе "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова, 15,8% - SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника, 8,75% - Amokenga Holdings (принадлежит Glencore), 0,26% - менеджменту компании. Оставшиеся чуть более 10% акций находятся в свободном обращении.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама