Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Объем размещения евробондов "Газпрома" составит $700 млн

5 ноября 2014, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, ноября. /ТАСС
Ориентир доходности - 4,45%
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем размещения еврооблигаций "Газпрома" 36-й серии составит $700 млн, ориентир доходности - 4,45%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в банковских кругах.

Кроме того, сегодня рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило этим облигациям необеспеченный рейтинг "ВВВ". Как сообщает агентство, 36-я серия будет размещена по программе эмиссии облигаций Gaz Capital на $40 млрд. Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации.

Ожидается, что поступления от бондов будут использованы "Газпромом" на общекорпоративные нужды.
"Рейтинги "Газпрома" отражают наши прогнозы о том, что компания останется основным поставщиком газа в Европу, несмотря на давление со стороны антимонопольных регуляторов и политиков. Европейские получатели газа в настоящее время ограничены в своих возможностях диверсифицировать импорт и справиться с падающей добычей и высокими ценами на СПГ. На наш взгляд, "Газпром" имеет достаточный запас для финансирования новых проектов, например, Восточной газовой программы и поставок газа в Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении Fitch.

Ранее источники в финансовых кругах сообщали, что "Газпром" собирает заявки на размещение однолетних евробондов в долларах. Организатор - JP Morgan.

Как сообщал ТАСС, в октябре в "Газпроме" говорили, что компания пока не намерена размещать еврооблигации.

Также ТАСС ранее сообщал, что "Газпром" рассматривает возможность размещения еврооблигаций в юанях. В 2011 году заместитель правления, начальник финансово-экономического департамента ОАО "Газпром" Андрей Круглов говорил, что "Газпром" интересуется заимствованиями в китайских юанях.

Размер внешних заимствований "Газпрома" на 2014 год - 90 млрд рублей. В феврале текущего года "Газпром" уже разместил еврооблигации 35-й серии на 750 млн евро с доходностью 3,6% со сроком обращения 7 лет.

В 2013 году в рамках программы евронот (EMTN) "Газпромом" были размещены евроноты серий 30, 31, 32 на сумму 2,4 млрд евро, серии 33 на 500 млн фунтов стерлингов и серии 34 на 500 млн швейцарских франков. В сумме компания привлекла около $4,7 млрд.

Программа евронот была запущена в 2003 году. "Газпром" увеличил объем программы с $30 млрд до $40 млрд. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама