Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Международный инвестиционный банк разместил второй выпуск облигаций на 4 млрд руб.

3 декабря 2014, 11:48 UTC+3 3 декабря., /ТАСС

Общий объем спроса на облигации МИБ составил 4,74 млрд рублей, переподписка на выпуск - почти 20%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС /. Международный инвестиционный банк (МИБ) разместил второй выпуск рублевых облигаций серии 03 объемом 4 млрд рублей с офертой 2 июня 2015 года. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Как отмечается в сообщении, инвесторами было подано 13 заявок. Общий объем спроса на облигации МИБ составил 4,74 млрд рублей, переподписка на выпуск - почти 20%.

Ставка купона установлена в размере 12,25% годовых при диапазоне заявок от 12% до 12,40% годовых.

Организаторами размещения стали банк "Зенит", Росбанк, Россельхозбанк. Со-организаторами размещения выступили Внешпромбанк, Московский кредитный банк, а также Национальный клиринговый центр. Андеррайтеры - Инвестторгбанк, Росэксимбанк.

Зампред МИБ Денис Иванов отметил в интервью ТАСС, что банк расценивает итоги размещения второго выпуска облигаций как успешное.

"В тех условиях, в которых сейчас функционирует рынок, разместиться под такую доходность - это неплохой результат. Мы закрывали книгу заявок в пятницу, когда рынок был почти в паническом состоянии, но тем не менее никто из инвесторов не отказался от планов по покупке наших ценных бумаг. Видимо, они положительно оценили наш международный статус и достаточно высокие кредитные рейтинги", - сказал он.

По словам Иванова, в качестве основных инвесторов выступили российские коммерческие банки и ряд управляющих компаний НПФ.

В то же время зампред МИБ отметил, что банк рассчитывает рефинансировать этот выпуск в первой половине 2015 года.

"Мы разместились на полгода по достаточно высокой цене. Но при этом исходим из того, что в течение полугода на рублевом рынке произойдет стабилизации, и банк сможет рефинансировать этот долг",- сказал он.

Говоря о планах на перспективу, Иванов отметил, что банк по-прежнему рассматривает возможность выхода на внутренние долговые рынки стран-участниц для привлечение капитала.

"В России и Словакии мы уже присутствуем. Рассматриваем потенциальную возможность выпуска бумаг и на других рынках - Чехии, Болгарии, Венгрии. Но нашей задачей на перспективу является выход на глобальные рынки капитала с выпуском евробондов. В ближайшие два месяца МИБ планирует выдать кредитов на 115 млн евро. Если наш кредитный портфель будет заметно расширяться, то это станет стимулом для выхода на глобальные долговые рынки с размещением бумаг на несколько сотен миллионов евро", - резюмировал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, МИБ разметил дебютный выпуск рублевых облигаций объемом 2 млрд рублей в конце апреля 2014 года. Книга заявок была переподписана больше, чем на половину. Ставка купона была установлена на уровне 9,9 процента.

Правление МИБ приняло решение о выпуске рублевых облигаций общим объемом 14 млрд рублей в конце марта. Объем каждого из предусмотренных 4-х выпусков составит 2, 3, 4 и 5 млрд рублей соответственно, срок обращения ценных бумаг - 10 лет с возможностью выставления оферты.

В октябре МИБ разместил на внутреннем рынке Словакии первый транш номинированных в евро облигаций в объеме 30 млн евро. Срок обращения ценных бумаг составляет пять лет, общий объем эмиссии - 50 млн евро, ставка первого купона установлена на уровне 3,5 процента.

Международный инвестиционный банк был создан в 1970 году и является многосторонним институтом развития. В его состав входят Россия (55%), Болгария (15,5%), Чехия (11,1%), Словакия (7,9%), Румыния (6,8%), Куба (2%), Монголия (0,4%) и Вьетнам (1,3%). В конце ноября в состав МИБ приняла решение вернуться Венгрия, однако ее доля в капитале банка пока не определена.

Штаб-квартира банка находится в Москве.

Основная деятельность - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Оплаченный капитал банка по состоянию на 1 августа 2014 года составляет 270 млн евро, собственные средства - 386,6 млн евро. До конца текущего года банк планирует нарастить кредитный портфель на 100-150 млн евро, до 240-250 млн евро.

МИБ имеет рейтинги инвестиционного уровня от международных агентств Fitch Rating и Moody’s.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама