Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Большую часть эмиссии облигаций РЖД купили компании, управляющие пенсионными накоплениями

22 мая 2015, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Компания продолжает начатую в 2012 году долгосрочную программу привлечения средств пенсионных накоплений для финансирования инфраструктурных проектов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Компании, управляющие пенсионными накоплениями, приобрели более 67% объема эмиссии двух выпусков облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), оставшуюся часть - банки, инвестиционные и страховые компании. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с перечислением Пенсионным фондом России во втором квартале 2015 года пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений, ОАО "РЖД" подготовило два выпуска биржевых облигаций для привлечения данного инвестиционного ресурса. Таким образом, компания продолжает начатую в 2012 году долгосрочную программу привлечения средств пенсионных накоплений для финансирования инфраструктурных проектов", - отмечает компания.

В пятницу РЖД завершили размещение биржевых облигаций на 15 лет серий БО-03 и БО-04, каждый выпуск на 15 млрд руб. Цена размещения - 1 тыс. руб. за бумагу (100% от номинала).

Структура выпуска бумаг серии БО-03 предусматривает оферту через 5,5 лет и call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года с момента размещения. По результатам маркетинговой кампании было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, банки, инвестиционные и управляющие компании. Размещение выпуска БО-03 стало первым рыночным размещением на срок более пяти лет в 2014-2015 гг. По итогам сбора книги заявок, процентная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,75% годовых.

Выпуск серии БО-04 предусматривает оферту через 4,5, а также call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через два года. Ставка купона установлена в размере 11,65% годовых.

Размещение двух выпусков по 15 млн облигаций осуществлено путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и фиксированной ставке купона на первый купонный период. Срок обращения бумаг - 15 лет. Организаторы размещения серии БО-03 - ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB, серии БО-04 - Sberbank CIB.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама