Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

UTair предлагает держателям облигаций реструктуризацию задолженности

26 июня 2015, 11:19 UTC+3 МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Держателям облигаций предлагается выплата с использованием двух новых выпусков облигаций ООО "Финанс-Авиа" сроком на 7 и на 12 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. UTair предлагает держателям облигаций условия по реструктуризации задолженности, говорится в сообщении ООО "ЮТэйр-Финанс". Консультантом по реструктуризации выступает Райффайзенбанк.

Реструктуризации подлежит задолженность по облигациям серий 05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и БО-16. Держателям облигаций предлагается выплата задолженности с использованием двух новых выпусков облигаций ООО "Финанс-Авиа" сроком на 7 и на 12 лет.

Согласно основному варианту отступного соглашения, 20% от номинала облигаций выплачивается денежными средствами, 80% - не выплачивается, 100% от невыплаченных купонов - не выплачивается.

При этом инвестор вправе выбрать альтернативный вариант соглашения, по которому 15% от номинала облигаций выплачиваются денежными средствами, 25% - новыми 7-летними облигациями, 60% - новыми 12-летними облигациями. 100% от невыплаченных купонов и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых по ставке купона, выплачивается новыми 7-летними и 12-летними облигациями в соотношении 40 на 60.

В обоих случаях проценты за несвоевременное погашение бумаг и/или выплату доходов по ним не подлежат уплате.

Выплата по 7,5% от номинальной стоимости 7-летних облигаций предполагается через 4,5, 5, 5, 5 и 6 лет, выплата 20% от номинала - через 6,5 лет, 50% - через 7 лет. Ставка облигаций в 1-2 годы составит 8,25% годовых, в 3-4 годы - 9%, в 6-7 годы - 10%.

Для 12-летних бумаг предлагается выплата по 7,5% от номинала через 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11 и 11,5 лет и выплата 32,5% от номинала - через 12 лет. Ставка бумаг составит 0,01% годовых.

При этом в сообщении подчеркивается, что условия реструктуризации облигаций не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования. Параметры реструктуризации также могут уточняться в ходе структурирования сделки.

Проблемы UTair 

Авиакомпания UTair в конце 2014 года оказалась в сложной финансовой ситуации на фоне кризиса в отрасли. Чистый убыток авиакомпании UTair по итогам минувшего года составил 22,3 млрд рублей по РСБУ против прибыли в размере 0,33 млрд рублей по итогам 2013 года. В различные арбитражные суды к "ЮТэйр" были поданы десятки исков на сумму более 9 млрд рублей.

В середине декабря прошлого года UTair в материалах по реструктуризации долга указывала, что прямые долговые обязательства перед банками составляют более 63,6 млрд рублей, из них почти 51,7 млрд рублей - кредиты.
Более 60 проц акций "ЮТэйр" принадлежит НПФ "Сургутнефтегаз", остальные - дочерним структурам и миноритариям.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама