Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Стивидор "ДелоПортс" разместил облигации на 3,5 млрд рублей под 9,4%

11 июля, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Одновременно с этим пройдут расчеты по выкупу первого выпуска

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Стивидорная компания "ДелоПортс", объединяющая активы группы компаний "Дело" в зерновом и контейнерном сегментах, разместила облигации серии 001P-01 на 3,5 млрд рублей со ставкой купона на уровне 9,4%.

Об этом говорится в сообщении компании.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций "ДелоПортс", зарегистрированной в августе 2016 года. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы - до 10 лет.

21 июня была объявлена оферта по облигациям этой серии. Ценные бумаги были предъявлены к выкупу с 3 по 7 июля. Цена выкупа составила 1 тыс. 56,3 руб. и рассчитывалась исходя из доходности размещения нового выпуска, уменьшенной на 0,1% годовых. В ноябре 2015 года компания разместила неконвертируемые процентные документарные облигации серии 01 объемом 3 млрд рублей с полугодовыми купонными выплатами и трехлетней офертой по цене 100% от номинала. Ставка купона была установлена на уровне 13,8% годовых.

По словам генерального директора "ДелоПортс" Андрея Бубнова, одновременно с размещением облигаций пройдут расчеты по выкупу первого выпуска.

"Новый выпуск на 3,5 млрд руб. сроком на 5 лет позволяет удлинить срок погашения существующих обязательств "ДелоПортс", снизить стоимость заимствования с 13,8% до 9,4%. Особенность сделки заключается в том, что доходность по выкупу старого выпуска определялась доходностью по размещению нового выпуска с небольшой премией. В результате офертой воспользовались инвесторы на общую сумму в 2,1 млрд руб.", - приводятся в сообщении слова Бубнова.

Спрос на новый выпуск значительно превысил предложение. Начальный ценовой диапазон в 9,8-10,3% трижды пересматривался в сторону понижения. Итоговый спрос по купону в 9,4% составил 9,5 млрд руб.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама