МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" создает совместное предприятие для развития цифровых услуг и проектов в сфере цифровой экономики с Газпромбанком, "Ростехом" и своим контролирующим акционером USM Holdings Алишера Усманова.
Оператор сообщил, что передает в СП 11,5 млн акций Mail.ru Group класса А стоимостью $450 млн. Пакет представляет 5,23% экономической доли в компании, или 58,87% голосов. Сейчас "Мегафону" принадлежит 15,2% экономической доли Mail.ru Group, или 63,8% голосующих акций.
Взамен "Мегафон" получит $247,5 млн до учета налогов - эти средства помогут сократить долговую нагрузку оператора. По данным на конец 2017 года, чистый долг "Мегафона" в телеком-сегменте составил 234,5 млрд рублей.
Цена сделки предполагает премию к рыночной цене бумаг Mail.ru Group на 4 мая 2018 года в размере 29% - эти условия выгоднее, чем в рамках сделки по покупке "Мегафоном" доли в Mail.ru Group в феврале 2017 года.
Как и когда это будет
СП будет создано на базе АО "МФ технологии" (МФТ). Сейчас эта структура принадлежит 100%-ной "дочке" "Мегафона" Lefbord Investment Limited.
"В рамках сделки Газпромбанк приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM - 9%, а "Ростех" - 11%. В результате сделки у Lefbord остается 45% акций. В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в $450 млн", - говорится в сообщении оператора.
После закрытия сделки в прямом владении у "Мегафона" остаются 21,94 млн обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.ru Group. "В настоящее время "Мегафон" не планирует продавать этот пакет акций", - сообщил оператор.
Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян сообщил ТАСС, что компания планирует закрыть сделку в мае. "Мы вчера получили решение совета директоров "Мегафона". В мае планируем закрыть сделку", - сказал он.
Прибыль в 12 млрд рублей
По словам Вермишяна, "Мегафон" оценивает денежную прибыль от инвестиций в Mail.ru Group в 12 млрд рублей. "Общий пакет 58,87% голосующих акций Mail.ru Group оценивается в $450 млн. Для нас это соответствует денежной прибыли от инвестиций в размере примерно 12 млрд рублей", - сказал он.
Оценка пакета в $450 млн соответствует примерно $39 за акцию, а "Мегафон" покупал бумаги Mail.ru Group по $22 за акцию, пояснил Вермишян. "Разница между ценой сегодняшней оценки и ценой нашего входа - это и есть денежная прибыль", - добавил он. За 63,8% голосующих акций Mail.ru Group "Мегафон" заплатил $740 млн.
USM Holdings управляет активами предпринимателя Алишера Усманова. В настоящий момент группа является основным акционером "Мегафона" и контролирует 56,32% акций оператора. Акции Mail.ru Group в прошлом году "Мегафон" покупал у структур Усманова.
Большие планы
СП позволит объединить экспертизу лидеров телекоммуникационного, IT-бизнеса, сферы финансовых услуг и высокотехнологичных отраслей - для выхода на новые рынки и создания промышленных решений, говорится в сообщении.
Совместно с партнерами "Мегафон" планирует реализовать ряд проектов, среди которых создание программных продуктов, направленных на цифровизацию работы крупных компаний и развитие решений на базе блокчейна.
Ростех, выступающий одним из ключевых участников направления "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов" программы "Цифровая экономика", будет использовать свой опыт в области разработки и внедрения цифровых технологий, уточнила ТАСС пресс-служба госкорпорации.
"Наиболее важным проектом, активная работа над которым уже ведется, станет создание финансовой цифровой платформы, на базе которой стороны будут развивать высокотехнологичные сервисы: платежные, кредитные и другие цифровые продукты. Для этой цели "Мегафон", Mail.ru Group, USM и Газпромбанк планируют создать компанию Digital JV (DJV)", - говорится в сообщении.
В планах также формирование совместного инвестфонда для вложений в перспективные технологические компании.
С момента покупки доли в Mail.ru Group в феврале 2017 года оператор старался извлечь синергию из этого партнерства, сказал исполнительный директор "Мегафона". "Что-то у нас получилось очень хорошо, что-то не получилось - например, мы приняли решение закрыть такой проект, как VK Mobile. Сейчас мы видим, что синергии на стыке отраслей в более широком составе участников могут принести существенно более серьезные бенефиты и рост акционерной стоимости", - сказал Вермишян.
"Мегафон" "стремится играть ведущую роль в цифровой экономике России", сообщил "Мегафон" со ссылкой на гендиректора компании Сергея Солдатенкова. "Сегодня во всем мире наблюдается объединение усилий лидеров телекоммуникационных, высокотехнологических и финансовых рынков для создания новых цифровых продуктов и услуг. В этой связи мы объединяем усилия с ведущими российскими игроками этих рынков для построения цифрового банка и более активной работы в корпоративном сегменте", - сказал он.
Солдатенков считает, что партнерство позволит "Мегафону" участвовать в большем количестве проектов и обеспечит выход оператора на новые растущие рынки цифровой экономики.
Цель партнеров - создание уникальной платформы, которая позволит генерировать не просто новые продукты, но целую экосистему на базе принципиально новых цифровых финансовых инструментов, сообщила USM со ссылкой на главу USM Management Ивана Стрешинского. У сторон есть опыт успешного сотрудничества и единый взгляд на будущее цифровой отрасли, заявил он.