Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

"Роснефть" разместила дебютный выпуск еврооблигаций на 3 млрд долларов

7 декабря 2012, 16:05 UTC+3

Объем заявок по подписке составил порядка 25 млрд долларов при более чем 1000 заявок в обоих траншах выпуска

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фото ИТАР-ТАСС

Фото ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Компания "Роснефть" успешно разместила на международных рынках капитала дебютный выпуск еврооблигаций в размере 3 млрд долларов, сообщает сегодня компания.

Бумаги разделены на два транша: один транш на 1 млрд долларов со сроком обращения до 6 марта 2017 года и ставкой купона 3,149 проц, второй - на 2 млрд долларов со сроком обращения до 6 марта 2022 года и ставкой купона 4,199 проц.

Объем заявок по подписке составил порядка 25 млрд долларов при более чем 1000 заявок в обоих траншах выпуска.

В качестве координаторов дебютного выпуска облигаций выступили банки Barclays Bank PLC, Citigroup Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC и VTB Capital plc. Ведущими менеджерами выпуска выступили Deutsche Bank AG /London/, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc и GPB Financial Services Ltd.

Всероссийский банк развития регионов /ВБРР/ выступил в роли менеджера выпуска.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама