Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Размещение суверенных облигаций Россией 9 сентября стало крупнейшим на международном рынке в 2013 году

10 сентября 2013, 13:04 UTC+3
Евробонды, номинированные в евро, со сроком обращения 7 лет размещены под 3,7% годовых
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Размещение Россией евробондов 9 сентября стало крупнейшим среди развивающихся рынков и самым крупным международным размещением суверенных облигаций в 2013 году. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС Александр Мерзленко, президент ИК "Ренессанс Капитал" в России.

"Ренессанс Капитал", наряду с ЗАО "ВТБ Капитал", ОАО "Газпромбанк", Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, и Royal Bank of Scotland Group Plc выступил организатором размещения российских евробондов, номинированных в долларах и евро, на общую сумму 6 млрд долларов и 725 млн евро.

Еврооблигации, номинированные в долларах, размещены тремя выпусками: 5-летние бонды на 1,5 млрд долларов под 3,7% годовых /195 бп, что на 35 бп уже чем в прошлом году/, 10-летние на 3 млрд долларов - под 5,1% /220 бп, на 20 бп уже чем в прошлом году/, 30-летние на 1,5 млрд долларов - под 6,05% годовых /220 бп, на 30 бп уже чем в прошлом году/. "Благодаря высокому спросу от инвесторов в ходе сбора книги заявок изначальный ориентир по цене удалось снизить на 17,5 базисных пунктов по всем долларовым траншам", - отмечает Мерзленко.

Евробонды, номинированные в евро, со сроком обращения 7 лет размещены под 3,7% годовых. По словам Мерзленко, это первое размещение Российской Федерации в евро, которое даст ориентир по доходности для российских заемщиков, собирающихся осуществлять заимствования на международных рынках в европейской валюте.

В целом результаты размещения российских еврооблигаций оцениваются очень высоко. "Это чрезвычайно успешное размещение, время для которого было выбрано крайне удачно, - отмечает Александр Мерзленко. - Успеху способствовали такие факторы, как окончание сезона летних отпусков, позитивные макроэкономические данные из США, вышедшие в пятницу, а также временное снижение опасений относительно ситуации в Сирии. Важным фактором стало и то, что размещение прошло за неделю до очередных обсуждений ФРС США на тему сворачивания программы количественного смягчения, которые, скорее всего, опять вызовут волатильность на рынках".

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама