Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Группа ВТБ не планирует полностью выходить из капитала ритейлера "Лента" в рамках IPO

6 февраля 2014, 16:20 UTC+3 МОСКВА

Однако в банке есть понимание, какую долю предстоит продать

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Архив ИТАР-ТАСС/ Игорь Акимов

МОСКВА, 6 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Группа ВТБ не планирует полностью выходить из капитала ритейлера "Лента" в рамках IPO (первичного публичного размещения акций). Об этом сообщил журналистам первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев.

"У ВТБ есть понимание, какую долю мы продадим, но не готов сейчас комментировать. В данном случае полный выход не планируется", - сказал Соловьев.

Как сообщал ИТАР-ТАСС, "Лента" официально объявила о планах по проведению первичного публичного размещения акций. Ценные бумаги компании будут обращаться на Лондонской и Московской биржах. Объемы размещения "Лента" пока не раскрывает.

Согласно плану в IPO будут участвовать все нынешние акционеры ритейлера, новые ценные бумаги выпускать не планируется. Основными продающими акционерами выступят TPG (владеет 49,8% торговой сети), Европейский банк реконструкции и развития (21,5%) и "ВТБ Капитал" (11,7%). Менеджменту компании принадлежит пакет в 1% акций, а другим миноритариям - 15,9%. После IPO будет lock-up (срок запрета продаж) в 180 дней для компании и продающих акционеров и в 365 дней для менеджмента.

Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал" выступят совместными глобальными координаторами и букраннерами, Deutsche Bank и UBS Investment Bank - совместными букраннерами размещения. Финансовым консультантом компании станет Rothschild.

По неофициальным данным, объем IPO может составить не менее $1 млрд.

О компании

"Лента" - один из крупнейших российских ритейлеров. Сеть была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.

Выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2013 году выросла на 31,3%, до 144,3 млрд руб., скорректированная EBITDA - 16,4 млрд руб., что на 28,9% больше, чем в 2012 году, говорится в сообщении "Ленты", опубликованном на сайте LSE. Рентабельность по скорректированной EBITDA в 2013 года достигла 11,4% против 11,6% в 2012 году. Чистая прибыль за 2013 год выросла на 38,1%, до 7,1 млрд руб.

Объем инвестиций "Ленты" по итогам 2013 года составил 23,5 млрд руб., что почти на 60% превышает показатель 2012 года за счет открытия 21 гипермаркета и 10 супермаркетов, а также строительства двух распределительных центров в Москве и Новосибирске. Общее число гипермаркетов достигло 77 штук, а общая торговая площадь на 31 декабря 2013 года - около 508 тыс. кв. м (рост на 35,1% по сравнению с 2012 годом). Рост сопоставимых продаж (like-for-like, LFL) в 2013 году составил 10%.

Генеральный директор "Ленты" Ян Дюннинг сообщил, что в 2014 году ритейлер планирует открыть не менее 24 новых гипермаркетов и 15 супермаркетов. "Мы существенно расширили подразделение по строительству и развитию и продолжаем наращивать число проектов по открытию новых магазинов. Параллельно также мы инвестируем в развитие логистической инфраструктуры, поддерживающей этот рост, и ведем строительство двух новых распределительных центров - в Ростове-на-Дону и Тольятти", - сказал он.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама