Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Группа ВТБ не планирует полностью выходить из капитала ритейлера "Лента" в рамках IPO

6 февраля 2014, 16:20 UTC+3 МОСКВА

Однако в банке есть понимание, какую долю предстоит продать

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Архив ИТАР-ТАСС/ Игорь Акимов

МОСКВА, 6 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Группа ВТБ не планирует полностью выходить из капитала ритейлера "Лента" в рамках IPO (первичного публичного размещения акций). Об этом сообщил журналистам первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев.

"У ВТБ есть понимание, какую долю мы продадим, но не готов сейчас комментировать. В данном случае полный выход не планируется", - сказал Соловьев.

Как сообщал ИТАР-ТАСС, "Лента" официально объявила о планах по проведению первичного публичного размещения акций. Ценные бумаги компании будут обращаться на Лондонской и Московской биржах. Объемы размещения "Лента" пока не раскрывает.

Согласно плану в IPO будут участвовать все нынешние акционеры ритейлера, новые ценные бумаги выпускать не планируется. Основными продающими акционерами выступят TPG (владеет 49,8% торговой сети), Европейский банк реконструкции и развития (21,5%) и "ВТБ Капитал" (11,7%). Менеджменту компании принадлежит пакет в 1% акций, а другим миноритариям - 15,9%. После IPO будет lock-up (срок запрета продаж) в 180 дней для компании и продающих акционеров и в 365 дней для менеджмента.

Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал" выступят совместными глобальными координаторами и букраннерами, Deutsche Bank и UBS Investment Bank - совместными букраннерами размещения. Финансовым консультантом компании станет Rothschild.

По неофициальным данным, объем IPO может составить не менее $1 млрд.

О компании

"Лента" - один из крупнейших российских ритейлеров. Сеть была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.

Выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2013 году выросла на 31,3%, до 144,3 млрд руб., скорректированная EBITDA - 16,4 млрд руб., что на 28,9% больше, чем в 2012 году, говорится в сообщении "Ленты", опубликованном на сайте LSE. Рентабельность по скорректированной EBITDA в 2013 года достигла 11,4% против 11,6% в 2012 году. Чистая прибыль за 2013 год выросла на 38,1%, до 7,1 млрд руб.

Объем инвестиций "Ленты" по итогам 2013 года составил 23,5 млрд руб., что почти на 60% превышает показатель 2012 года за счет открытия 21 гипермаркета и 10 супермаркетов, а также строительства двух распределительных центров в Москве и Новосибирске. Общее число гипермаркетов достигло 77 штук, а общая торговая площадь на 31 декабря 2013 года - около 508 тыс. кв. м (рост на 35,1% по сравнению с 2012 годом). Рост сопоставимых продаж (like-for-like, LFL) в 2013 году составил 10%.

Генеральный директор "Ленты" Ян Дюннинг сообщил, что в 2014 году ритейлер планирует открыть не менее 24 новых гипермаркетов и 15 супермаркетов. "Мы существенно расширили подразделение по строительству и развитию и продолжаем наращивать число проектов по открытию новых магазинов. Параллельно также мы инвестируем в развитие логистической инфраструктуры, поддерживающей этот рост, и ведем строительство двух новых распределительных центров - в Ростове-на-Дону и Тольятти", - сказал он.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Загрузка...
Реклама