Ваш регион:
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Ритейлер "Лента" в ходе IPO рассчитывает привлечь до $1,1 млрд

14 февраля 2014, 9:12 UTC+3 МОСКВА

Компания намерена предложить около 22% уставного капитала

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

МОСКВА, 14 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Ритейлер "Лента" намерен в рамках первичного публичного размещения (IPO) предложить инвесторам 19 млн 047 тыс. 619 акций или 95 млн 238 тыс. 095 глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 22,1% от уставного капитала компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ориентир стоимости одной GDR "Ленты" в рамках IPO определен в диапазоне $9,5-11,5 за одну ценную бумагу. Таким образом, ритейлер рассчитывает привлечь до $1,1 млрд.

Компания 14 февраля начинает road-show и открывает книгу заявок. Цена предложения будет объявлена после 27 февраля, написала газета "Ведомости"

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, "Лента" 3 февраля 2014 года официально объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), а затем получить листинг на Московской бирже. Согласно плану, в размещении будут участвовать все нынешние акционеры ритейлера, новые акции выпускаться не будут. Основными продающими акционерами выступят TPG (владеет 49,8% торговой сети), Европейский банк реконструкции и развития (21,5%) и "ВТБ Капитал" (11,7%). Менеджменту компании принадлежит пакет в 1% акций, а другим миноритарным акционерам - 15,9%. После IPO будет период lock-up (срок запрета продаж) в 180 дней для компании и продающих акционеров и в 365 дней для менеджмента.

Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал" выступят совместными глобальными координаторами и букраннерами, Deutsche Bank и UBS Investment Bank - совместными букраннерами размещения. Финансовым консультантом компании выступит Rothschild.

Продающие акционеры наделили совместных букраннеров опционом гриншу (over-allotment option, условие при гарантировании размещения ценных бумаг, по которому дополнительные акции продаются данному покупателю по той же цене, что и при первой операции купли-продажи) на покупку до 15% GDR по цене IPO.

Исходя из индикативного ценового диапазона рыночная капитализация "Ленты" в момент начала торгов составит от $4,09-4,95 млрд, при этом стоимость бизнеса (EV, капитализация с учетом чистого долга и инвестиций) оценивается самой "Лентой" в 5,2-6,1 млрд долларов.

Диапазон оценок стоимости бизнеса "Ленты" (EV), который дали три банка — организатора размещения — "ВТБ капитал", UBS и Deutsche Bank, — составлял $5,14-7,48 млрд. Наиболее широкий диапазон оценки давал Credit Suisse, который оценил "Ленту" в диапазоне $1,6—8,82 млрд в зависимости от сценария развития компании и методики расчета.

 "Лента" была основан в 1993 году в Санкт- Петербурге. Чистая прибыль "Ленты" за 2013 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 7,1 млрд рублей, что на 38,1% выше показателя 2012 года. Выручка компании выросла на 31,3 проц до 144,3 млрд рублей.

Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости