МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС холдинг" может быть оценен с мультипликатором по капиталу в диапазоне 0,9-1,1. Закрытие сделки может произойти до конца III квартала 2024 года. Об этом сообщается в материалах группы "ТКС холдинг".
"Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО "Росбанк" может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0,9-1,1. При этом финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов", - говорится в сообщении.
В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года.
В качестве источника финансирования сделки МКПАО "ТКС холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3 423,62 руб. за акцию МКПАО. Максимальный запланированный объем дополнительной эмиссии составляет 130 млн штук, включая необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Размер данного резерва оценивается примерно в 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.
14 марта совет директоров "ТКС холдинга" сообщил о намерении предложить акционерам рассмотреть на внеочередном собрании интеграцию Росбанка в группу. Этот вопрос будет рассматриваться 8 мая. Президент "Интерроса" Владимир Потанин поддержал предложение об интеграции двух банков в единую группу. По его словам, "Тинькофф банк" и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.
Основной акционер группы "Тинькофф" с апреля 2022 года - российская компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%. Также весной 2022 года после сообщения французской группы Societe General о прекращении ее деятельности в РФ, "Интеррос" выкупил долю группы в Росбанке. В ноябре того же года компания завершила передачу 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Потанина, сократив свою долю до 45%.