МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк завершил дебютную секьюритизацию (привлечение финансирования через выпуск ценных бумаг - прим. ТАСС) портфеля потребительских кредитов на 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Совкомбанк объявляет о завершении размещения дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 10 млрд рублей. Рейтинговое агентство АКРА присвоило старшему траншу облигаций наивысший высший кредитный рейтинг AAA, подтверждая высокое качество и надежность сделки", - указано в сообщении.
Отмечается, что сбор заявок проходил c 20 по 21 февраля. Облигации класса "А" объемом 8 млрд рублей успешно размещены в дату начала размещения среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23% годовых. Книга заявок была переподписана практически в два раза.
Также в сообщении указано, что в ходе сделки Совкомбанк впервые на рынке применил смоделированный плановый график погашения облигаций в период амортизации, что позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать ее профиль.
"Мы наблюдали рекордный спрос со стороны всех классов инвесторов, что подтверждает привлекательность этого инструмента и высокую оценку рынка. Успешное завершение сделки открывает новые возможности для управления капиталом банка и станет важным импульсом для развития рынка секьюритизации в стране", - отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.