Все новости
Обновлено 

"Газпром" разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков под 2,75% годовых

Средства будут использованы для рефинансирования евробондов холдинга

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Газпром" 23 ноября разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков под 2,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Облигации 40-й серии были выпущены компанией специального назначения Gaz Capital S.A. Средства будут использованы для рефинансирования евробондов "Газпрома".

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Газпромбанк, UBS и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank AG также будет выступать в качестве контрагента для обмена швейцарских франков на евро.

В начале ноября "Газпром" разместил евробонды на €1 млрд с годовым купоном 3,125%. Срок погашения бумаг - до 17 ноября 2023 года. Агентами по размещению выбраны Bank of China Limited London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG и Bank GPB International S.A. Отмечалось, что доходы от размещения бумаг пойдут на финансирование кредита, используемого в общих корпоративных целях.

По итогам первого полугодия 2016 года чистый долг "Газпрома" составил 1,763 трлн рублей, снизившись с 2,083 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2015 года.