Все новости

"ВТБ Капитал": расписки Etalon Group вызвали высокий интерес у британских инвесторов

Исполнительный директор управления рынков акционерного капитала банка Дмитрий Болясников добавил, что были заявки от крупных хэдж-фондов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) девелопера Etalon Group вызвало высокий интерес у иностранных инвесторов, особенно из Великобритании, сообщил исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Дмитрий Болясников.

"Это было успешное ускоренное размещение в момент, когда инвесторы традиционно сфокусированы на закрытии года и соответствующей ребалансировке своих портфелей. Сделка вызвала широкий интерес, было более 30 заявок, большинство из которых пришло от международных инвесторов, среди которых преобладали фонды из Великобритании. Большая часть заявок пришлась на фонды долгосрочных инвестиций (long-only), были также и заявки от крупных хэдж-фондов", - сообщил он.

Акционеры Etalon Group - семья Вячеслава Заренкова и фонд Baring Vostok - объявили о продаже GDR в рамках ускоренного букбилдинга. Они продали 28 млн GDR (9,5% капитала) по $3,4 за бумагу. Общая сумма сделки составила $95,2 млн.

Как сообщалось ранее, по итогам сделки Заренковы и Baring Vostok продолжат контролировать около 36,4% Etalon Group, а количество акций в свободном обращении компании достигнет 61,4%.

Etalon основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. Компания разместила 28% капитала в Лондоне по $7 за GDR в 2011 году. Тогда компания привлекла $575 млн. Сейчас Etalon - одна из крупнейших российских девелоперских и строительных компаний, специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. На конец 2016 года в портфеле компании 35 проектов общей продаваемой площадью 2,82 млн кв. м. Выручка компании за 2016 год составила 49 млрд руб.

Теги