МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. РЖД (Российские железные дороги) разместили бессрочные "зеленые" бонды объемом 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, который является одним из организаторов размещения.
Финальный ориентир ставки 1-го купона третьего выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-03 установлен на уровне 7,25% годовых, что соответствует премии 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.
"Мы в качестве организатора разместили на рынке уникальный и абсолютно инновационный долговой инструмент для компании РЖД - бессрочный "зеленый" выпуск рублевых облигаций с плавающей ставкой купона", - прокомментировал управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров, слова которого приводятся в сообщении.
Это первое рыночное размещение "зеленых" облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим кредитным качеством, добавил он. Объем выпуска в ходе размещения был увеличен с изначально заявленных 20 млрд рублей до 100 млрд рублей.
"Объем выпуска составил 100 млрд рублей, что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая "зеленую" природу инструмента, его бессрочную структуру и объем сделки", - отметил Джабаров.
Организаторами размещения также выступили "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк", Sberbank CIB и "Совкомбанк".