Все новости
Обновлено 

"Газпром" изучает возможность размещения бессрочных субординированных рублевых облигаций

Компания направит привлеченные от размещения бондов средства на рефинансирование долга

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. "Газпром" после успешного размещения двух выпусков евробондов изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций. Об этом говорится в сообщении компании.

"Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, "Газпром" изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций", - сообщает компании.

"Газпром" 13 октября впервые в истории финансового рынка РФ разместил корпоративные бессрочные субординированные евробонды на международном долговом рынке. Выпуск производился в два транша: в долларах США - объемом $1,4 млрд и с доходностью 4,6% и в евро - €1 млрд с доходностью 3,9% (суммарно в пересчете на доллары США - $2,575 млрд). Спрос по ходу сбора заявок превысил $4,6 млрд и €2,4 млрд соответственно. Как отмечает "Газпром", в выпуске в долларах США приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро - 170. Спрос инвесторов составил более $7,4 млрд - это максимальный показатель для размещений еврооблигаций "Газпрома", начиная с 2013 г. Суммарный объем заявок от иностранных инвесторов составил 80% общего объема.

Закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций "Газпрома" в долларах США и евро состоялось 26 октября.

Средства, полученные в результате этих размещений, "Газпром" направит на рефинансирование долговой нагрузки. "Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели - в первую очередь, на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений. Сокращение объема заимствований - важная часть комплекса мер "Газпрома" по повышению финансовой устойчивости на фоне сложной внешней конъюнктуры цен на энергоносители в 2020 году", - говорится в сообщении.