Все новости

Облигации на сумму $600 млн с гарантированным доходом 6,5% сроком погашения 2017 г.

МОСКВА, November 16, 2016/PRNewswire/ Код ISIN: XS0850393264, общий код: 085043188, код CUSIP: 117381AA1 (далее - "Облигации 2017", а их держатели - "Владельцы облигаций")

частной компании с ограниченной ответственностью Brunswick Rail Finance (далее - "Эмитент")

От лица отдельных владельцев облигаций (далее - "Группа")

В пресс-релизе от 1 ноября 2016 года сообщалось о том, что компания Proxima Capital Group (далее - "Proxima") приглашена специализированным комитетом акционеров компании Brunswick Rail Ltd (далее - "Компания") в качестве финансового консультанта с исключительными правами и начинает процесс привлечения потенциальных инвесторов для приобретения до 100% акционерного капитала компании.

Группа заявляет, что любая продажа пакетов акций компании, составляющих более половины ее акционерного капитала, может представлять собой переход контроля, согласно условиям облигационного проспекта, и приведет к возникновению у каждого владельца облигаций права потребовать от эмитента полного или частичного погашения своих облигаций (опцион пут в связи с переходом контроля) в размере 101% от их номинальной стоимости вместе с накопленными и невыплаченными процентами и процентами на проценты (при наличии таковых).  

Таким образом, все стороны, заинтересованные в приобретении акций компании, должны понимать, что в течение 30 календарных дней с момента перехода контроля эмитент будет обязан сообщить доверительному управляющему и владельцам облигаций необходимую информацию, касающиюся осуществления перехода контроля и процедуры, посредством которой владельцы облигаций смогут реализовать свое право на предъявление облигаций к досрочному погашению (опцион пут) в связи с переходом контроля.  

Кроме того, группа также хотела бы разъяснить, что предложение о реструктуризации, сделанное группой в адрес компании 22 июня 2016 года, было отклонено компанией и утратило свою силу. Как указано в письме группы в адрес компании от 25 октября 2016 года, группа не согласится на какое-либо предложение о реструктуризации, предусматривающее уменьшение номинальной стоимости облигаций.

Если у владельцев облигаций имеются какие-либо вопросы относительно позиции группы, предлагаем им обращаться за разъяснениями к финансовым и юридическим консультантам группы, используя представленную ниже контактную информацию:

                PJT Partners     

    Martin Gudgeon (Мартин Гаджеон) / Sam Whittaker (Сэм Уиттекер) 

    +44(0)20-3650-1100 

    Gudgeon@pjtpartners.com / Whittaker@pjtpartners.com      

    Shearman & Sterling 

    Solomon J. Noh / Clifford Atkins 

    Тел.: +44(0)20-7655-5000 

    solomon.noh@shearman.com / clifford.atkins@shearman.com