Все новости

Газпромбанк: спрос на облигации РЖД в 2 раза превысил предложение

Повышенный спрос на облигации позволил дважды снизить первоначальный ориентир и зафиксировать ставку 1-6 купонов на уровне 9,4% годовых

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спрос на 15-летние облигации РЖД 41-й серии объемом 15 млрд руб. в два раза превысил предложение, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка. Отмечается, что по данному выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения, купонный период - 182 дня.

"В книгу поступило около 50 заявок общим объемом свыше 30 млрд рублей, обеспечивших 2-кратную переподписку, от всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний. Повышенный спрос на облигации позволил дважды снизить первоначальный ориентир и зафиксировать ставку 1-6 купонов на уровне 9,40% годовых", - говорится в сообщении.

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".

Бумаги размещались по закрытой подписке, номинальная стоимость каждой - 1 тыс. рублей.

В ноябре РЖД зарегистрировали программу биржевых облигаций общей номинальной стоимостью до 150 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте со сроком погашения не позднее 40 лет, программа действует бессрочно.

РЖД с начала 2016 года разместили облигации на общую сумму 106,3 млрд рублей в рублевом эквиваленте, в том числе рублевые облигации на общую сумму 60 млрд рублей и евробонды в долларах ($500 млн) и рублях (15 млрд рублей).