МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Предприниматели оценивают уровень доступности финансирования для малого и среднего бизнеса как средний с преобладанием негативных оценок. Об этом свидетельствуют результаты исследования уровня доступности финансовых услуг для МСБ, проведенного аналитическим центром НАФИ совместно с МСП Банком и "Деловой Россией" и представленного на пресс-конференции в ТАСС.
"Многое для исправления ситуации делается уже сейчас - основные надежды связаны с рефинансированием Банка России и Национальной гарантийной системой, которую развивает Корпорация МСП", - отметил заместитель руководителя аналитического центра МСП Банка Александр Шамрай.
Наиболее позитивно предприниматели оценивают качество инфраструктуры на рынке финансовых услуг, наиболее негативно - доступ к заемным средствам. Качество информационной среды оценивается в целом нейтрально.
Лишь каждая пятая компания использует кредиты
В России лишь каждая пятая компания из сектора МСБ использует кредиты в качестве финансирования. Потребность в привлечении кредитов в ближайшем будущем имеет каждый десятый субъект МСП.
"Если с точки зрения инфраструктуры рынки финансовых услуг для МСП в целом сформировались (физическая доступность и качество обслуживания не вызывают у предпринимателей нареканий), то в плоскости стоимостной доступности ситуация остается довольно сложной", - прокомментировал результаты исследования заместитель руководителя Аналитического центра МСП Банка Александр Шамрай.
Уровень процентных ставок в сегменте МСП постепенно снижался с 2010 года по 2014 год, в конце которого произошло резкое повышение на фоне увеличения Банком России ключевой ставки. Размер портфеля и объем выданных кредитов на рынке кредитования МСП росли с 2009 года до середины 2014 года, затем началось постепенное снижение.
Среди тех, кто обращался за банковскими кредитами, 82% смогли получить их в полном объеме или частично. При этом каждый четвертый субъект МСП, оформляющий кредит, оформляет его на физическое, а не юридическое лицо.
Потребность в привлечении кредитов в ближайшем будущем имеет каждый десятый субъект МСП. При этом треть из них планирует оформить кредит в течение ближайшего года.
При этом только 23% российских предпринимателей МСБ ожидают роста доступности финансирования в ближайшие полгода. Снижение доступности заемных ресурсов прогнозируют 49% опрошенных. В ЕС доля оптимистов составляет 58%, хотя и она сильно варьируется: от 73% в Испании до 29% в Греции.
Прогнозы производственных и прочих компаний схожи и в целом пессимистичны - дальнейшего снижения доступности кредитов ожидает большая часть компаний, чем ее роста.
Дистанционное банковское обслуживание - наиболее популярная услуга
Дистанционные каналы совершения платежей для предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса стали существенно популярнее посещения банковских отделений.
Совершать все или большинство операций через интернет предпочитают 71% опрошенных предпринимателей. Мотивы противников дистанционного банковского обслуживания (ДБО) таковы: 39% респондентов, совершающих операции в отделении банка, делают это по привычке, 25% - из-за удобства месторасположения и 21% в силу недоверия к финансовым операциям через интернет.
Среди ключевых претензий к ДБО - размер комиссий, а также невысокое качество интернет-соединения и мобильной связи. При этом удовлетворенность удобством дистанционного обслуживания, его функционалом и уровнем безопасности находится на высоком уровне.
Предприниматели в меньшей степени удовлетворены скоростью обслуживания в отделениях банков, при этом удовлетворенность их количеством и качеством консультаций весьма высока.
Банковские гарантии и лизинг
Исследование также показало, что банковскими гарантиями и лизингом чаще пользуются предприятия малого и среднего бизнеса производственной отрасли в сравнении с компаниями иных отраслей.
Пользовались или планируют воспользоваться лизингом 23% производственных компаний МСБ, в то время как средний показатель по иным отраслям - 13%. Из форм кредитования МСБ производственной отрасли предпочитает кредитные линии.
Промышленные компании чаще остальных получают кредитование в полном объеме, что объясняется сравнительно лучшей обеспеченностью залоговым имуществом. Кроме того, на обращения за кредитом от промышленных предприятий банки реже отвечают отказом.
Уровень потребностей в кредитах у производственных компаний в целом схож с компаниями других отраслей. При этом они демонстрируют более высокую готовность в скором времени обратиться за кредитом.
В качестве важнейшего фактора доступности кредитов промышленный бизнес выделяет принципиальную готовность банков кредитовать малые и средние компании. При этом только треть опрошенных предпринимателей считает, что наибольшее влияние на доступность финансирования оказывает финансовая устойчивость самой компании.
Наименьшая доступность заемных средств для МСП - в Крыму и на Северном Кавказе
О низкой доступности заемных средств чаще всего говорили предприниматели из Крымского и Северо-Кавказского округов.
"Проблема низкого уровня финансовой доступности на Северном Кавказе, в Крыму и Южном федеральном округе во многом определяется низкой осведомленностью предпринимателей о существующих банковских услугах", - отметила руководитель направления корпоративных исследований аналитического центра НАФИ Ольга Стасевич.
Наиболее высокий индекс доступности заемных средств - в центральной и восточной частях России. В отраслевом разрезе сравнительно более сложное положение у предприятий сферы услуг и операций с недвижимым имуществом.
О низком качестве информационной среды также чаще говорили предприниматели Крымского ФО. В отраслевом разрезе позитивные оценки давали компании в сфере транспорта и связи. Малый и средний бизнес в Северо-Кавказском ФО и Крымском ФО демонстрирует более низкий уровень доверия к финансовым институтам.
Предприниматели Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского округов менее осведомлены о финансовых продуктах и в целом реже ими пользуются. В то же время ситуация в СЗФО характеризуется высоким уровнем развития финансовой инфраструктуры.
Предприниматели Приволжья чаще отмечают недостаток информации о финансовых организациях. Высокие оценки по этому компоненту дали МСП в Уральском ФО.
Об индексе доступности заемного финансирования для МСП
В целом, значение индекса доступности заемного финансирования для МСП (FINDEX SME) составило 47 баллов из возможных 100 баллов. Такое значение свидетельствует о среднем уровне доступности финансовых услуг с преобладанием негативных оценок. Наиболее высокие показатели индекса - 67 п. п. - были зафиксированы в оценках инфраструктуры на рынке финансовых услуг. Наиболее низкие - 43 п. п.- в части доступности заемных средств.
Индекс доступности финансовых услуг представляет собой агрегированный относительный показатель, характеризующий уровень финансовой доступности с трех позиций: оценка удовлетворенности банковской инфраструктурой; уровень пользования финансовыми услугами; оценка качества информационной среды и системы защиты прав предпринимателей.
Всероссийский опрос проведен в рамках проекта МСП Банка, в начале 2016 г. Опрошено 1544 руководителя МСП из 9 федеральных округов.