МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Структура размещения евробондов была принципиально новой с опорой на инфраструктуру РФ, говорится в комментарии Минфина РФ.
Тем не менее, министерство финансов продолжит взаимодействие с Euroclear и Clearstream.
"В ходе размещения была апробирована принципиально новая структура размещения, опирающаяся на национальную рыночную инфраструктуру. Минфин продолжит активное взаимодействие с Euroclear и Clearstream в целях завершения процедур по подтверждению соответствия нового выпуска установленным требованиям для обеспечения возможности беспрепятственного вторичного обращения облигаций через указанные международные клиринговые системы", - говорится в комментарии на сайте Минфина.
Обслуживать новый выпуск еврооблигаций впервые будет российская организация - Национальный расчетный депозитарий (НРД), обладающая статусом центрального депозитария в Российской Федерации. НРД является контрагентом международных клиринговых систем Euroclear и Clearstream и обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для выполнения учетно-расчетных операций, традиционно осуществляемых ведущими иностранными банками.
По данным агентства Thomas Murray Data Services, специализирующегося в области присвоения рейтингов инфраструктурным финансовым организациям в отрасли учета и хранения ценных бумаг, НРД имеет рейтинг "АA-", что отражает высокий уровень надежности.
Структура размещения, при которой выполнение учетно-расчетных функций возлагается не на иностранные банки, а на национальные депозитарно-клиринговые институты, в последнее время получает все большее распространение среди эмитентов еврооблигаций.
Заявки на покупку евробондов поступили от более чем 140 инвесторов
"Несмотря на неофициальные рекомендации регуляторов из США и ЕС не приобретать облигации Российской Федерации, спрос со стороны иностранных инвесторов из разных регионов подтвердил высокий уровень доверия участников рынка к России как эмитенту: объем книги заявок превысил объем предложения более чем в два раза и достиг около $7 млрд. Заявки поступили от более чем 140 инвесторов", - говорится в комментарии на сайте Минфина.
Основная часть выпуска (около 75%) была выкуплена иностранными инвесторами из Великобритании, Франции, Швейцарии, а также Азии и США. На долю российских банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги, пришлась четверть выпуска.
По результатам размещения сложилась следующая структура по типам инвесторов: универсальные банки - 30%, фонды и управляющие компании - 34%, банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам (private banking) - 25%, страховые компании - 8%, прочие инвесторы - 3%.
Организатором размещения был отобран "ВТБ Капитал".
Минфин РФ 24 мая впервые с 2013 года разместил суверенные евробонды. Всего по итогам размещения были проданы бумаги на сумму $1,75 млрд при спросе $7 млрд. Организатором размещения был выбран "ВТБ Капитал". Доходность первых пост-санкционных евробондов составила 4,75% годовых - ближе к нижней границе коридора.
Доходность первых постсанкционных евробондов составила 4,75% годовых - ближе к нижней границе коридора. До окончания размещения участники рынка сообщали о том, что ориентир доходности по этим бумагам составляет 4,65-4,9% годовых.