МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Общий объем собранной книги заявок при размещении евробондов РФ с погашением в 2026 году составил более $7,5 млрд, что в шесть раз превысило объем размещения. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Мы увидели огромный интерес со стороны инвесторов - Общий объем собранной книги заявок составил более $7,5 млрд, что в шесть раз превысило объем размещения. Заявки подали около 200 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и России", - сказал Силуанов.
Министр отметил, что евробонды РФ были размещены только среди иностранных инвесторов.
"Еврооблигации РФ были размещены исключительно среди иностранных покупателей. На долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы - 43%, Азии - 4%", - сказал Силуанов.
По словам министра, значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106% до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пункта ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае 2016 года. При этом, по словам Силуанова, размещение было проведено менее чем за десять часов.
В четверг Минфин объявил о доразмещении десятилетних евробондов на сумму $1,25 млрд с ориентиром доходности 3,99%. Организатор размещения, как и в ходе прошлой сделки, - "ВТБ Капитал". Клиринг осуществляют Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear.
В мае российский Минфин впервые с 2013 года разместил суверенные евробонды. Тогда этот же выпуск еврооблигаций с погашением 27 мая 2026 года был размещен на сумму $1,75 млрд при спросе $7 млрд. Доходность первых постсанкционных евробондов составила 4,75% годовых - ближе к нижней границе коридора.
Без привлечения иностранных банков
Министр финансов отметил также, что размещение еврооблигаций РФ прошло без привлечения иностранных банков.
"Агентом по размещению выступил ВТБ Капитал, расчеты по выпуску будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и Евроклир", - сообщил министр.
Минфин доволен результатами
Силуанов отметил, что размещение евробондов завершило программу внешних заимствований РФ, Минфин доволен результатом.
"В результате размещения полностью выполнена программа государственных внешних заимствований на 2016 год. Минфин России удовлетворен результатами состоявшегося размещения", - сказал министр.