Энергетика - 2020: о расстановке сил на мировом рынке

Развитие энергетического мирового рынка станет одной из основных тем V Евразийского форума, который пройдет в Вероне 21-22 октября с участием представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества из Армении, Белоруссии, Индии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Южной Кореи и других стран.

Спрос на энергию

Рост населения и ВВП, прежде всего крупных развивающихся экономик, неизбежно ведет и будет вести к росту спроса на энергоносители.

С 1995 по 2014 год мировое потребление всех видов энергоресурсов, по данным Еврокомиссии, увеличилось в 1,5 раза. Из них: нефти и нефтепродуктов – в 1,3 раза, твердого ископаемого топлива – в 1,8 раз, природного газа – в 1,6 раз, возобновляемых источников энергии – в 1,6 раз, атомной энергии – на 8%.

По данным компании Enerdata, специализирующейся на глобальных исследованиях рынков энергоносителей, основные потребители энергии сегодня – это Китай (3,101 млн тонн нефтяного эквивалента), США (2,196 млн тонн), Индия (882 млн тонн), Россия (718 млн тонн), Япония (435 млн тонн).

В Китае потребление энергии увеличивается наибольшими темпами: более чем в 2,5 раза за период 1995 – 2014 гг., по данным еврокомиссии.
В США объем потребляемой энергии за это период увеличился – на 12%.
в ЕС потребление энергии за этот период сократилось на 5%.

Согласно прогнозам BP, до 2030 года мировое потребление первичной энергии будет в среднем расти на 1,6% в год и суммарно увеличится на 36% по сравнению с 2011 годом. В развивающихся странах к 2030 году потребление энергии вырастет на 61%, темпы роста составят 2,5% в год, и на их долю придется 65% мирового потребления. Из ископаемых видов топлива наиболее быстро будет расти потребление газа (2,0% в год), угля (1,2% в год) и нефти (0,8% в год). Производство энергии в основных странах-потребителях не успевает за ростом спроса.

Позиция России как экспортера

За последние 20 лет Китай более чем удвоил свои производственные мощности (с 1064 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 1995 году до 2593 в 2014 году), став крупнейшим производителем энергии в мире. При этом КНР наращивает импорт сырья.
США занимают второе место в мире по объему производства энергии, с 1995 по 2014 годы оно выросло в стране на 21%. При этом США остаются одним из крупнейших импортеров энергоносителей, хотя поставки природного газа в США с 2010 по 2015 года сократился на 28% в связи с разработкой сланцевых месторождений.
Производство энергии в ЕС, по данным Еврокомиссии, с 1995 по 2014 год последовательно сокращалось – с 966 млн тонн нефтяного эквивалента в 1995 году до 775 в 2014 году (почти на 20%). Валовое внутреннее потребление также снижалось, но куда менее значительно – на 5 % (с 1648 до 1565 млн тонн нефтяного эквивалента).

В 2015 году, по данным компании BP, на Россию пришлось 12,4% мировой добычи нефти, 16,1% - природного газа и 4,8% - угля. За 20 лет объемы производимого топлива в России выросли почти в 1,5 раза в нефтяном эквиваленте.

В 2015 году Россия стала крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию. На экспорт было отправлено 74,9% всей добытой в России нефти.

По итогам 2015 года, объем российского экспорта нефти достиг 241,8 млн т. По сравнению с предыдущим годом, рост составил 20,5 млн тонн (9,3%). При этом, по данным Минэнерго, на европейский рынок приходится 68% экспортных поставок, 31,4% - на страны АТР.

Эксперты прогнозируют рост экспорта нефти из России в 2016–2017 гг. за счет прежних инвестиций и уже запущенных проектов, которые еще не вышли на пик добычи.

В 2015 году Россия также заняла первую строчку в списке стран-экспортеров газа, реализовав 211,5 млрд кубометров топлива, из них - 193 млрд кубометров трубопроводного газа.

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2016 - BP Global

По данным российского Минэнерго, поставка газа в дальнее зарубежье (с учетом СПГ) в 2015 году увеличилась на 12,3 млрд куб. м (на 7,4%), при этом в страны Западной Европы - на 12 млрд куб. м (8,2%). Экспорт в ближнее зарубежье составил 34,1 млрд куб. метров.

Западноевропейский рынок (плюс Турция) поглощает основной объем российских поставок. В 2015 г. "Газпром экспорт" поставил в европейские страны 158,56 млрд куб. м газа, из них 82% (130,05 млрд куб. м) приходится на страны Западной Европы.

По данным Минэнерго, доля СПГ в экспорте газа из РФ в 2015 году составила 6,9% (10807,9 тыс. тонн). Рост объемов поставок, по сравнению с предыдущим годом, составил 0,8%.

Несмотря на снижение экспортных поставок российского угля в 2015 году (0,4%, по данным Минэнерго), c 2013 года России стабильно занимает третью позицию в рейтинге его крупнейших мировых экспортеров, после Австралии и Индонезии.

Россия - ведущий поставщик энергоносителей в Европу.

По оценке Еврокомиссии, в 2014 году на Россию пришлось 30,4% поставок нефти в ЕС, 37,5% газа, 29% угля. В 2015 году, по данным Газпрома, доля его газа в потреблении Евросоюза достигла 31%.

За последние 20 лет зависимость экономики ЕС от импорта энергоносителей неуклонно увеличивалась (по всем видам топлива): с 43,1% в 1995 году до 53,5 % в 2014 году. Зависимость от поставок нефти и нефтепродуктов достигает 87,4% (для сравнения в 1995 году – 74,1%). Зависимость ЕС от импорта природного газа за этот период увеличилась с 43,4% до 67,4%.

Аналитики предсказывают ЕС дальнейший рост потребности в импорте природного газа. По словам главы "Газпром" Алексея Миллера, к 2025 г. она увеличится на 100 млрд куб. м в год, а к 2035 году – на 150 млрд куб. м. При этом, в 2015 году, по оценкам Eurogas, потребление газа в 28 странах ЕС составило 438 млрд куб. м., а собственная добыча – не превысила 140 млрд куб. м.

С учетом этого Россия планирует увеличение мощностей для поставок газа в Европу. В сентябре 2015 года "Газпром", BASF/Wintershall, ENGIE, Uniper, OMV и Shell подписали Соглашение акционеров по созданию газопроводной системы "Северный поток — 2". 10 октября 2016 года Москва и Анкара заключили межправительственное соглашение по строительству газопровода "Турецкий поток".

Однако ЕС видит в энергозависимости от России угрозу. Стратегия энергетической безопасности, одобренная Еврокомиссией в 2014 году, предусматривает среди прочих мер сокращение потребления энергии (на 30% к 2030 году); построение полностью интегрированного внутреннего рынка энергоносителей, увеличение до 27% доли возобновляемых источников энергии, диверсификацию внешних поставок.

Однако, по мнению экспертов, в ближайшее десятилетие Россия останется в числе ключевых поставщиков на европейском рынке. В исследовании, подготовленном в 2015 году Институтом энергетики НИУ ВШЭ и Институтом энергетических исследований РАН, говорится, что даже в самых неблагоприятных сценариях объемы поставок российского газа в Европу за этот период не сократятся больше чем на 25 млрд куб. м по сравнению с 2014 годом из-за ограниченных возможностей других поставщиков.

При этом Россия планирует рост поставок в страны АТР. В мае 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор по газопроводу "Сила Сибири", его ввод запланирован на 2018 год, в течение 30 лет он обеспечит поставки газа в объеме до 61 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2014 года Россия и Китая договорились об увеличении поставок газа из Сибири за счет западного маршрута еще на 30 млрд кубометров газа в год.

Также Россия планирует значительно нарастить мощности по производству СПГ и расширить присутствие в том числе в странах АТР. В настоящее время идут работы по целому ряду проектов: "Дальневосточный СПГ", "Владивосток СПГ", "Сахалин-2" и др.

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о намерениях активно укреплять энергетическую инфраструктуру на восточном направлении.