МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" на заседании 20 ноября одобрил программу облигаций на сумму 1,071 трлн рублей, говорится в материалах компании.
"Данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций", - отметил ТАСС представитель "Роснефти".
Объем программы является рамочным и определен требованиями устава компании. Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.
Представитель компании также добавил, что средства от размещении выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов "Роснефти", программы инвестиций в новые добывающие активы "Роснефти", а также плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес- плана, утвержденного советом директоров, и на основании отдельных решений совета директоров.
Кроме того, совет директоров одобрил сделку с Газпромбанком по организации размещения облигаций на 173,2 млн рублей и сделки с ВБРР по оказанию услуг андеррайтинга и брокерских услуг. Срок обращения облигаций установлен в 3640 дней.
Ранее сообщалось, что "Роснефть" увеличила прогноз по погашению долга в 2017 году с $11,7 млрд до $12,9 млрд. По итогам девяти месяцев 2016 года "Роснефть" сократила общий долг по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%, до $46,3 млрд. При этом чистый долг увеличился на 6,5%, до $26,1 млрд. Компания планировала в целом в 2016 г. погасить $14,3 млрд. До конца текущего года "Роснефть" планирует погасить еще $3,8 млрд.