МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Катарский суверенный инвестфонд QIA купил глобальные депозитарные расписки (GDR) производителя алюминия и электроэнергии En+ на сумму около $300 млн в ходе первичного размещения (IPO) компании на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Катарцы купили почти на $300 млн, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами - на $25 млн. Из известных имен в сделке участвует и британское подразделение американской финансовой группы Capital Group", - сказал он.
РФПИ подтвердил участие в IPO в консорциуме с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского. "Мы и наши иностранные партнеры верим в успешность бизнес-модели En+ Group. Важно, что размещение компании вызвало интерес широкого круга инвесторов, что подтверждает привлекательность российских активов. В качестве новых акционеров мы рассчитываем на продолжение роста стоимости En+ Group и дальнейшее укрепление ее позиций на российском и мировом рынках", - цитирует пресс-служба гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.
En+ провел IPO 3 ноября на Лондонской бирже, разместив расписки по $14 за бумагу. Компания привлекла $1 млрд на рынке, бумаги на $500 млн выкупит гонконгская AnAn Group (структура китайского сырьевого трейдера CEFC) по цене IPO. Капитализация компании - $8 млрд. С учетом опциона банков-организаторов общий объем размещения составил 19,6% от уставного капитала, заключил источник ТАСС.
Организаторами размещения выступили Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и "Атон".