МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Инвесторы из Азии проявили высокий интерес к евробондам "Русгидро" на 20 млрд руб., как и при размещении предыдущего выпуска бумаг. Об этом сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.
"На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских - 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании - 11%", - сказал он.
Соловьев отметил, что инвестфонды выкупили 64% евробондов "Русгидро", 36% пришлось на банки.
Компания "Русгидро" 8 февраля разместила трехлетние евробонды на 20 млрд руб. под 7,4% годовых. "В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8% до 7,45% - 7,55%, финальная доходность составила 7,4%", - рассказал Соловьев.
Компания 6 февраля начала встречи с инвесторами в Лондоне для размещения бумаг. Предполагалось, что их срок составит три - пять лет.
Организаторами размещения стали Газпромбанк, "Сбербанк CIB", "ВТБ Капитал" и J.P. Morgan.
Компания "Русгидро" в сентябре 2017 года впервые за семь лет разместила евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% годовых.
"Русгидро"- один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.