МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спрос на 11-летние евробонды РФ и дополнительный выпуск с погашением в 2047 году превысил $6 млрд, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
Ориентир доходности по дополнительному выпуску "Россия 47" составил 5,25 - 5,375%.
Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году (Россия-30) на сумму $4 млрд. Долговые бумаги можно будет обменять на евробонды с погашением в 2047 году ("Россия-2047"). Также 15 марта открыта книга заявок 11-летних суверенных евробондов. Единственным организатором выпусков выступает "ВТБ Капитал". Финальные ориентиры сделки будут определены в пятницу.
Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария и Euroclear.
Ранее в Минфине отмечали, что евробонды с выпуском в 2018 году будут использованы для возврата капитала российскими бизнесменами. Министр финансов Антон Силуанов также отмечал, что Минфину важны иностранные инвесторы, но в этом случае приоритет будет отдан российским.
В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.
Как сообщалось ранее, Минфин готовит законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года. Изначально налоговая льгота на сумму курсовой разницы предполагалась только для суверенных евробондов Минфина на 2018 год. Эти бумаги предполагается использовать для возврата капитала в Россию российскими бизнесменами, которые держат деньги за рубежом.