МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Книга заявок в рамках первичногопубличного размещения акций (IPO) "Русснефти" на Московской бирже будет закрыта в конце ноября, объем привлечения в рамках сделки может составить $450-500 млн, сообщил журналистам председатель правления Бинбанка Александр Лукин на конференции во вторник.
"С 20-30 ноября будет премаркетинг, сбор заявок, чтобы к концу ноября мы закрыли книгу", - сказал он. По его словам, сбор заявок будет проводить МДМ-банк (принадлежит Бинбанку).
"Сумма будет зависеть от оценки инвестиционных банкиров, понятно, что диапазон $450-500 млн", - отметил Лукин, не уточнив размер пакета, который будет размещен.
Председатель правления Бинбанка также отметил, что спрос ожидается со стороны российских институциональных инвесторов.
"У нас есть спрос со стороны Швейцарии. Основное - это Россия. Я думаю, что будет спрос со стороны банков, будет достаточно большая доля физических лиц, мы начали работу с крупнейшими компаниями, которые занимаются управлением инвестиций физлиц в российский рынок. Такой спрос предварительный есть", - сообщил он.
Лукин подчеркнул, что предварительно глобальными маркет-мейкерами сделки выступят ВТБ и Сбербанк.
Компания "Русснефть" завершила дробление акций после допэмиссии, в результате чего доля Glencore снизилась с 46% до 25%, а доля семьи Гуцериевых увеличилась с 54% до 75%. В состав нового совета директоров вошло только 2 представителя от Glencore. "Русснефть" планирует выйти на IPO до конца этого года и разместить до 10% на Московской бирже.