Российская Qiwi провела SPO почти на $320 млн

МОСКВА, 23 июня. /ИТАР-ТАСС/. Российский платежный сервис Qiwi завершил процедуру размещения (SPO) 7,97 млн акций (около 14,7% от общего числа) в форме американских депозитарных расписок, говорится в сообщении компании. 1,99 млн акций продала сама компания, 5,98 млн - акционеры.

Стоимость акций Qiwi в рамках SPO составила $40 за каждую бумагу.

Исходя из параметров размещения совокупная стоимость пакета, выставленного на SPO, оценена в $318,9 млн. Компания заработала $79,7 млн, акционеры - $239,2 млн . Размещение состоялось 20 июня. Вырученные средства компания планирует направить на общекорпоративные цели и капзатраты.

Букраннерами размещения назначены Credit Suisse Group AG и VTB Capital. Соорганизаторами стали американская финансовая компания William Blair & Co LLC и российская инвесткомпания "Атон".

В октябре 2013 года компания уже проводила SPO, выручив $287,5 млн. Тогда Qiwi разместила 9,5 млн американских депозитарных расписок (ADR) по цене $30,5 за бумагу.

Qiwi - российская платежная система, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Система обслуживает примерно 15,5 млн виртуальных кошельков, более 167 тыс. киосков и терминалов.

Чистая прибыль Qiwi выросла в 2013 году и составила 1,83 млрд руб., выручка - 11,7 млрд руб. Акционерами компании являются топ-менеджеры, а также Mail.ru Group (около 17,6%), японская Mitsui (6,9%). Капитализация компании на бирже NASDAQ составляет около $2,09 млрд.