Газпром разместил трехлетние бонды на 30 млрд рублей по 9,15% годовых

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Газпром" 11 ноября закрыл книгу заявок биржевых облигаций объемом 30 млрд рублей на срок 3 года по ставке 9,15% годовых, сообщил ТАСС представитель Газпромбанка, выступавшего организатором и агентом по размещению выпуска. Эмитентом выступает ООО "Газпром капитал".

"Газпром капитал" объявил о планируемом выпуске биржевых облигаций серии БО-001Р-07 объемом не менее 20 млрд рублей на срок 3 года с ориентиром по доходности не выше 100 базисных пунктов к бескупонной кривой ОФЗ в среду 9 ноября 2022 года, оценив позитивную реакцию рынка на итоги аукциона Минфина.

В дату открытия книги 11 ноября ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3-9,4% годовых и после этого снижен 3 раза до финального ориентира "не выше 9,15%", при этом объем выпуска был увеличен с 20 млрд до 30 млрд рублей. Финальная ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых по итогу закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов. Таким образом, достигнутое в ходе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.

Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, а также инвестиционных компаний и розничных инвесторов. В ходе формирования книги общий объем спроса достигал 94,5 млрд рублей. Таким образом инвесторский спрос в 3,1 раза превысил объем выпуска.

"Газпром" выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону", - прокомментировал представитель банка.