"Газпром" разместит пятилетние бонды на 30 млрд рублей с купоном 9,80%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Газпром" разместит пятилетние облигации объемом 30 млрд рублей с фиксированной ставкой купона 9,80%. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка, выступающего организатором и агентом по размещению.

Срок оферты составляет четыре года. Книга закрылась 21 апреля, размещение запланировано на 27 апреля, пояснили в компании.

"Газпром капитал" (компания используется для привлечения финансирования для ПАО "Газпром" путем размещения рублевых облигаций) объявил выпуск облигаций с первоначальным ориентиром по купону 9,95% и объемом не менее 20 млрд рублей, в результате сформировавшейся переподписки в книге по спросу финальный уровень купона был установлен на 15 б. п. ниже, а объем увеличен до 30 млрд рублей, следует из сообщения

Спрос в книге заявок на пике составил 55 млрд рублей и был представлен заявками как от ведущих институциональных инвесторов, включая банки, управляющие компании, НПФ и страховые компании, так и заметным участием индивидуальных инвесторов. Благодаря фокусной работе с 20 брокерами в данном выпуске был достигнут рекордный для компании спрос со стороны розничных инвесторов - 1,7 млрд рублей.

"Газпром" с начала года разместил три выпуска облигаций суммарным объемом 100 млрд рублей с плавающей и фиксированной ставкой купона и со сроками от трех до пяти лет.