Годовщина ответных санкций РФ: что изменилось в торговом обороте

6 августа 2014 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", которыми вводились ответные действия России на иностранные санкции. Они коснулись США, стран Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии.

На следующий день на основании президентского указа правительство России своим постановлением ввело запрет на импорт мяса крупного рогатого скота; свинины; мяса и субпродуктов домашней птицы; соленого, сушеного и копченого мяса; рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; молока и молочной продукции; овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов; фруктов и орехов; колбасы; а также молокосодержащей продукции на основе растительных жиров.

20 августа 2014 г. и 22 июня 2015 г. список корректировался: из него исключили специализированную безлактозную молочную продукцию, мальков лосося и форели, молоди устриц и мидий. После того, как 22 июня 2015 г. страны ЕС продлили санкции в отношении России, 24 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому действие "продуктового эмбарго" было продлено еще на год начиная с 6 августа 2015 г.

Как сказались ограничения на торговом обороте

По данным Федеральной таможенной службы, доля попавшей под ограничения продукции составила 2,8% ($4 млрд) от общего объема импорта в РФ в I-II кварталах 2014 г. ($142,4 млрд).

Таким образом, в годовом исчислении попавшие под ответные санкции страны- импортеры могли потерять до $8 млрд . В дальнейшем, в IV квартале 2014 г. - I квартале 2015 г. (первых двух кварталах после введения ограничительных мер), общий импорт сократился до $111,2 млрд. Более поздние данные по импорту не публиковались. Сравнение с III кварталом 2014 г. не приводится, т.к. "продуктовое эмбарго" было введено в середине этого периода.

При сравнении тех же двух периодов объем импорта из Евросоюза уменьшился на 25,4% (с $59,1 млрд до $44,1 млрд); импорт из Норвегии упал на 78,1% (с $667 млн до $146 млн); из Канады - на 55,3% (с$901 млн до $402 млн); США - на 27,3% (с $9 млрд 861 млн до $7 млрд 164 млн); Австралии - на 22,9% (с 376 млн долларов до $289 млн).

Импорт мяса и птицы

В I-II кварталах 2014 г. в Россию было импортировано 250,7 тыс. т мяса крупного рогатого скота на сумму в $1 млрд 65 млн.

С IV квартала 2014 г. по I квартал 2015 г. поставки сохранились почти на прежнем уровне - 252 тыс. т на сумму в $1 млрд 18 млн. Доля стран, попавших под действие ответных санкций, составляла до введения ограничений 9,5% ($97,7 млн).

Сильнее всего пострадали экспортеры мяса крупного рогатого скота из Литвы ($23,3 млн), Польши ($19,4 млн) и Австралии ($16,3 млн). При этом Парагвай нарастил поставки в Россию на $40,8 млн долларов, Бразилия - на $37,7 млн, Аргентина - на $25 млн. На эти страны, в итоге, пришлось 77,5% импорта мяса крупного рогатого скота в Россию.

Поставки свинины в I-II кварталах 2014 г. в Россию составили 174,5 тыс. т на сумму в $629 млн. В IV квартале 2014 г. - I квартале 2015 г. импорт сократился на 15% в денежном выражении - до 130 тыс. т ($535 млн). Доля стран, попавших под действие ответных санкций, составляла до введения ограничений 53,1% ($334 млн).

Больше всего от санкций на импорт свинины потеряла Канада ($234 млн) и США ($28,3 млн). При этом Бразилия увеличила поставки на 60% - с $246 млн до $412 млн.

Поставки мяса птицы в I-II кварталах 2014 г. в Россию из-за рубежа составляли 215,3 тыс. т на сумму в $340,8 млн. В первые два квартала после введения санкций объемы поставок уменьшились на 2% в денежном выражении - до 185 тыс. т ($333,2 млн).

Доля стран, попавших под действие ответных санкций составляла до введения ограничений 49,4% ($168,2 млн). Наибольшие потери понесли США ($125,2 млн), при этом на $131,4 млн поставки в Россию нарастила Бразилия.

Импорт в Россию соленого, сушеного, копченого мяса в I-II кварталах 2014 г. составлял 215 тыс. т на сумму в $1,57 млн. В первые два квартала после введения санкций объемы поставок уменьшились более чем в два раза - до 103 тыс. т ($1,3 млн). Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла 53% ($748 тыс.).

Больше всех от ответных санкций потеряли Италия и Австрия ($387 тыс. и $340 тыс. соответственно). При этом Сербия увеличила экспорт в Россию этого вида продукции почти в 4 раза - с $263 тыс. до $1 млн 183 тыс.

Поставки рыбы

Поставки из-за границы в Россию рыбы, ракообразных, морских позвоночных в I-II кварталах 2014 г. составлял 386 тыс. т на сумму в $1 млрд 273 млн. В IV квартале 2014 г. и I квартале 2015 г. импорт сократился до 304 тыс. т и $991 млн.

Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла 53,5% ($681 млн). Больше всех от ответных санкций потеряла Норвегия ($464 млн). На $142 млн увеличили поставки Чили, на $119 млн - Фарерские острова  (являются владением Королевства Дании, однако вправе проводить самостоятельную торговую политику; под санкции РФ не попали).

Поставки молока и сыра

В I-II кварталах 2014 г. Россия импортировала 629 тыс. т молока и молочной продукции на сумму в $2 млрд 44 млн, из них почти половину в денежном выражении ($952 млн, 185 тыс. т) составляли сыры. В IV квартале 2014 г. - I квартале 2015 г. поставки сократились в денежном отношении на 50% - до 448 тыс. т ($1 млрд 27 млн).

Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла 43% ($889 млн). Больше всех от ответных санкций потеряли Финляндия ($175 млн), Польша ($104 млн), Литва ($103 млн), Нидерланды ($98 млн).

Франция потеряла от введения "продуктового эмбарго" $62 млн, но в первые два квартала после введения санкций смогла поставить на российский рынок безлактозных сыров и другой продукции на сумму в $1,2 млн. При этом в два раза нарастил поставки Уругвай (с $41 до $83 млн, до 8% от общего импорта молочной продукции в Россию), на $34 млн увеличились поставки молочной продукции из Аргентины (до 10,8% от общего импорта).

Поставки овощей и фруктов

Поставки овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов (за исключением нескольких позиций, в том числе семенного гороха и картофеля) в первом полугодии 2014 г. составили 2 млн 483 тыс. т на сумму в $2 млрд 161 млн.  В IV квартале 2014 г. - I квартале 2015 г. импорт уменьшился до 1 млн 168 тыс. т ($1 млрд 15 млн).

Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла 24,6% ($532 млн). Наибольшие убытки от ответных санкций в данной категории понесли Испания (более $154 млн) и Польша ($121 млн). При этом основным экспортерам овощей в Россию (Турция, Египет, Израиль) нарастить поставки не удалось, в отличие от Марокко (импорт вырос на $19 млн) и Ирана (на $12 млн) - обе страны получили 18% от общего импорта этой продукции в Россию.

В I-II кварталах 2014 г. в Россию было импортировано 3 млн 59 тыс. т фруктов и орехов на сумму в $3 млрд 24 млн. В IV квартале 2014 г. - I квартале 2015 г. импорт сохранился почти на прежнем уровне - 2 млн 898 тыс. т, но подешевел до $2 млрд 349 млн.

Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла 31,3% ($948 млн). Больше всех убытки от ответных санкций в данной категории понесли Польша ($258 млн), Испания ($181 млн), США (почти $124 млн) и Греция ($103 млн) 

Увеличили поставки в Россию Турция (на $263 млн , общая доля страны в импорте фруктов орехов выросла с 8,7 до 22,6%), Китай (на $121 млн), Азербайджан (почти на $66 млн) и Сербия (почти на $64 млн).

Поставки других продуктов

Импорт колбас в Россию в I-II кварталах 2014 г. составил 28 тыс. т на сумму в $97 млн. В IV квартале 2014 г. - I квартале 2015 г. импорт сократился в два раза - до $41 млн (19 тыс. т).

Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла 21,6% (около $21 млн). Убытки от ответных санкций в данной категории понесли Польша, Литва и Латвии  (от $3,9 до $3,3 млн каждая).

При этом введение санкций позволило Сербии увеличить импорт в колбас в Россию в 8,5 раз - с $375 тыс. до $3,2 млн, заняв 7,8% от общего импорта (rрупнейшим поставщиком, 90%, осталась Белоруссия).

Санкции также коснулись пищевых или готовых продуктов, в том числе изготовленных по технологиям производства сыра, плавленых сыров, молокосодержащей продукции на основе растительных жиров и т.п.

В I-II кварталах 2014 г. такой продукции было поставлено в Россию на сумму в $492 млн долларов (135 тыс. т). В IV квартале 2014 г. поставки сократились до $355 млн (96 тыс. т).

Доля стран, попавших под санкции, до введения ограничений составляла 70% ($346 млн). Наибольшие убытки понесли Польша (почти $28 млн), Германия ($21,5 млн) и Ирландия c $13 млн.

Страны ЕС и США при этом остались основными импортерами, т.к. постановлением правительства исключались из санкционного списка товары, предназначенные для детского питания.