Спрос на евробонды РФ достиг $6 млрд

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спрос на евробонды РФ достиг $6 млрд, говорится в рассылке для инвесторов, которая есть в распоряжении ТАСС.

Ориентир доходности десятилетнего выпуска установлен на уровне 4,25%, тридцатилетнего - 5,25%. Закрытие книги заявок ожидается 20 июня.

Объем каждого из выпусков пока не определен. Ранее Минфин заявлял, что разместит в этом году евробонды на $3 млрд.

Технические расчеты по обоим траншам будут 23 июня, размещение проходит через Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа) и Euroclear. Единственный организатор размещения - "ВТБ Капитал".

Россия в 2016 г. дважды успешно разместила еврооблигации: в мае - на 1,75 млрд долларов, в сентябре - на 1,25 млрд долларов (оба выпуска с погашением в 2026 г.). Доходность первых постсанкционных евробондов в мае составила 4,75% годовых - ближе к нижней границе коридора. В сентябре 2016 г. значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пункта ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае 2016 г.

Интерес иностранных инвесторов

По словам первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева, иностранные инвесторы, в том числе из США, проявили большой интерес к выпуску суверенных евробондов РФ.

"Большой интерес. Спрос намного превышает предложение", - отметил Соловьев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что интерес был, в том числе, со стороны инвесторов из США, но более точная география инвестиционного спроса будет доступна после закрытия сделки.