En+ привлекла в рамках IPO $1 млрд

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Производитель алюминия и электроэнергии En+ начнет торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на Лондонской фондовой бирже с 3 ноября с 8:00 по лондонскому времени. На Московской бирже акции компании начнут торговаться, как ожидается, с 8 ноября, говорится в сообщении компании.

Компания завершила первичное размещение бумаг (IPO) по нижней границе ценового диапазона - $14 за расписку. Ранее сообщалось, что ценовой диапазон размещения GDR En+ на Лондонской фондовой бирже установлен между $14 и $17 за бумагу. В рамках IPO En+ привлек $1 млрд, разместив более 71,4 млн глобальных депозитарных расписок. Также гонконгская AnAn Group (структура китайского сырьевого трейдера CEFC - прим. ТАСС) выкупила у En+ бумаги на $500 млн.

Привлеченные в рамках IPO деньги En+ направит на погашение части долгов.

С учетом цены размещения капитализация En+ на начало торгов составляет $8 млрд.

Отмечается, что первые дни на Лондонской фондовой бирже GDR En+ будут продаваться через Международную книгу заявок, с 8 ноября компания рассчитывает, что бумаги будут допущены к торгам на регулируемом рынке.

Бумаги En+ на Лондонской бирже будут котироваться в долларах, на Московской - в рублях. Одна глобальная депозитарная расписка En+ будет эквивалентна одной акции En+.

"Базовый элемент" - крупнейший акционер En+ также предоставил менеджменту компании право выкупа не более 5 млн депозитарных расписок компании по опциону перераспределения (покрытие разницы между заявками и предложением - прим. ред.).

В настоящее время 82,65% En+ Group владеет Олег Дерипаска, 4,35% находятся в держании ВТБ, 13% - у компаний, принадлежащих членам семьи Дерипаски, из которых 6,9% принадлежат супруге Дерипаски - Полине Дерипаска, которая стала владельцем этого пакета в октябре 2017 года, говорится в проспекте GDR к IPO.