Инвесторы из Европы выкупили наибольшую долю пятилетних евробондов "Русала" на $500 млн

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иностранные инвесторы проявили высокий интерес к новому выпуску пятилетних евробондов компании "Русал" на $500 млн. Наибольшую долю бумаг выкупили инвесторы из континентальной Европы, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов) Денис Шулаков.

"Инвесторы из континентальной Европы выкупили наибольшую долю нового выпуска евробондов "Русала" - свыше 30%. Совместно с британскими инвесторами их участие превышает 50% выпуска. Традиционно такому выпуску поддержку оказали и российские инвесторы. На инвесторов из Азии и Ближнего Востока пришлось 13% объема выпуска, из США - 5%", - сказал он.

"Размещение прошло без какой-либо премии, а скорее немного даже внутри вторичной кривой еврооблигаций "Русала". Это третий выход компании на международный рынок еврооблигаций, и этим размещением достигнут самый низкий уровень купона", - добавил Шулаков.

Накануне "Русал" разместил пятилетние евробонды на $500 млн под 4,85% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял 5%.

"Русал" с 22 января проводил встречи с инвесторами для размещения долларовых евробондов в США, Европе, Азии и Москве. Помимо Газпромбанка, организаторами размещения выступили Citi, JP Morgan, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Natixis.

Компания впервые разместила евробонды в начале 2017 года, заняв $600 млн сроком на пять лет под 5,125% годовых. В апреле "Русал" выпустил шестилетние евробонды на $500 млн под 5,3% годовых.