Квоты ОПЕК и их влияние на нефтяные цены. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября 2016 г. члены Организации стран-экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК) на неформальной встрече в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума достигли соглашения об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки.

Это привело к росту цен на нефть: котировки марки Brent выросли с $46,5 до $48,5 за баррель.

В настоящее время членами ОПЕК являются 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон (восстановил членство в июле 2016 г.), Ирак, Иран, Индонезия, Катар, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эквадор. На долю 13 стран-членов в 2015 г. приходилось 33,8% мировой добычи нефти. Ежедневно они добывали в общей сложности 32,5 млн баррелей в сутки.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как квоты ОПЕК влияли на добычу и нефтяные котировки.

Первая согласованная акция

Впервые согласованные действия ряда стран-членов ОПЕК повлияли на нефтяные цены в октябре 1973 г. После того, как 6 октября началась "война Судного дня" между Египтом, Сирией и Израилем, шесть членов ОПЕК (Иран, Ирак, ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия) 16 октября анонсировали сокращение производства на 5% и повышение отпускных цен на нефть на 70%. На следующий день, 17 октября все страны ОПЕК объявили эмбарго на поставки нефти в страны, поддерживавшие Израиль, в том числе в США, ряд государств Западной Европы и Японию.

Кроме того, 5 ноября арабские страны-члены ОПЕК объявили о дополнительном сокращении добычи нефти на 25%. В результате этих действий цены на нефть подскочили с $3 до $12 за баррель. 17 марта 1974 г. эмбарго было отменено, при этом согласованные ограничения на добычу оставались в силе. Уровень цены в $12-$15 за баррель сохранялся до конца 1970-х годов.

Введение квот

Система предельных квот на добычу нефти странами-членами ОПЕК была прописана в уставе организации, утвержденном в 1961 г., но введена она была только на 63-й внеочередной конференции ОПЕК 19-20 марта 1982 г.

В ОПЕК понятие "квота на добычу нефти" не используется. Вместо него до начала 2000-х гг. применялся термин "потолок добычи", в настоящее время - "распределение производства нефти членов ОПЕК". Организация на своих встречах может назначать как общий лимит добычи, так и предельные объемы для отдельных стран.

История изменения квот

Всего с 1982 г. квоты ОПЕК менялись 52 раза. С апреля 1982 г. по март 1983 г. впервые был установлен общий лимит добычи в 17 млн 350 тыс. баррелей в день (здесь и далее - без учета Габона, вышедшего из организации в 1994 г. и восстановившего членство в 2016 г.). Минимальная квота на добычу была зафиксирована в ноябре 1986 г.: 14 млн 801 тыс. баррелей в день. Сокращение квот совпало с рекордным падением цен на нефть с $30-$40 до $10-$15 за баррель. Но в сентябре 1989 г. квота впервые превысила 20 млн баррелей в день. До середины 1990-х гг. члены ОПЕК фактически не соблюдали установленные организацией лимиты добычи, превышая их на 25% и более. По этой причине связи между изменениями квот ОПЕК и котировками нефтяных цен не прослеживалось.

В августе 1990 г. обвинение в нарушении квот, выдвинутое иракским правительством в адрес Кувейта, стало одной из причин вторжения и захвата Ираком соседнего государства. Агрессия Багдада спровоцировала начало войны в Персидском заливе. В марте 1991 г., после окончания операции международной коалиции ООН "Буря в пустыне" ОПЕК исключила Ирак из системы квот. При этом чтобы не допустить нестабильности на нефтяном рынке, Саудовская Аравия и ОАЭ увеличили добычу на 4,6 млн баррелей в день, чтобы компенсировать долю Ирака и Кувейта (чья нефтяная отрасль серьезно пострадала в результате войны), чей экспорт был приостановлен. Цены на нефть, выросшие до $40 за баррель в октябре 1990 г., уже к марту 1991 г. опустились на уровень ниже $20.

В 1995 г. ОПЕК вернула Ирак в систему квот, ограничив стране добычу до уровня в 400-500 тыс. баррелей в день, необходимых для внутреннего потребления. В апреле 1998 г. Ирак получил право добывать нефть вне квот, поскольку для него начала действовать предложенная ООН система "нефть в обмен на продовольствие" (с 2003 г. программа прекратила действие, но в систему квот Ирак до сих пор не вернулся).

К середине 1990-х гг. ОПЕК увеличила свою долю в мировой добыче нефти с 20-25% до 45%, после чего механизм квот позволял организации влиять на нефтяные цены. В ноябре 1997 г. на встрече ОПЕК в Джакарте (Индонезия) было принято решение об увеличении производства нефти с 25 до 27,5 млн баррелей в день. Эта мера в условиях азиатского финансового кризиса привела к 50-процентному снижению цен на нефть: с $20,24 за баррель в ноябре 1997 г. до $10-$11 в июне 1998 г.

2000-е годы

После терактов 11 сентября 2001 г. цена на нефть начала быстро снижаться - с $29,12 за баррель 11 сентября до $16 в середине ноября 2001 г. Чтобы остановить этот процесс, в ноябре 2001 г. организация на встрече в Каире (Египет) договорилась о сокращении добычи с 23,2 до 21,7 млн баррелей в день. В результате уже к маю 2002 г. цены вернулись на прежний уровень.

В 2005-2008 гг. на фоне роста нефтяных котировок ОПЕК плавно увеличила общую квоту с 25,5 до 29,2 млн баррелей в сутки. 19 ноября 2007 г., когда члены организации объявили о возможном отказе от доллара при расчетах, стоимость нефти марки Brent на биржах подскочила на 2,7% - с $91,59 до $94,13.

Во второй половине 2008 г. из-за мирового финансового кризиса стоимость нефти упала с рекордного уровня в 143,95 доллара (4 июля) до 33,73 доллара (26 декабря). В ответ ОПЕК сократила добычу в общей сложности на 4,2 млн баррелей - с 29,2 до 25 млн баррелей в день. Вместе с другими факторами, в том числе благодаря постепенному оживлению мировой экономики, это позволило цене на нефть в 2009 г. стабилизироваться на уровне выше 60 долларов за баррель.

Рекордный рост котировок в 2014 г. и падение

14 декабря 2011 г. ОПЕК приняла решение об увеличении суточного уровня добычи с 1 января 2012 г.: с 29,8 до 30 млн баррелей (при этом отдельные квоты для стран-членов организации установлены не были). В результате цена на нефть сократилась за день на 3,3% - со $109,25 до $105,72. Однако уже в начале 2012 г. цены вернулись на прежний уровень. В марте-апреле 2012 г. нефть марки Brent стоила выше $120 за баррель.

Осенью 2014 г. отказ ОПЕК от сокращения добычи путем понижения квот стал одним из факторов, приведших к падению цен на нефть марки Brent ниже $50 за баррель в начале января 2015 г. На заседании 4 декабря 2015 г. ОПЕК не раскрыла целевой уровень добычи, фактически разрешив странам-участницам картеля добывать столько нефти, сколько они хотят. Это привело к новому витку снижения нефтяных котировок, в январе 2016 г. баррель нефти Brent стоил дешевле $30 долларов.

Впоследствии из-за начавшихся переговоров о заморозке уровня добычи котировки восстановились на уровне $45-$50 за баррель.