АИЖК и УРАЛСИБ приняли участие в сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля банка

МОСКВА, 17 декабря /Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"/ -- Агентство по ипотечному жилищному кредитованию обеспечило поддержку нового выпуска облигаций с ипотечным покрытием Банка УРАЛСИБ, выступив резервным сервисером и расчетным агентом.

В ходе сделки эмитент ООО "Ипотечный агент Уралсиб 03" разместил три транша ипотечных облигаций ("А", "Б" и "В") общим объемом 4 819 280 тыс. рублей. Величина транша "А" составляет 2 666 667 тыс. рублей, "Б" – 1 333 333 тыс. рублей., "В" – 819 280 тыс. рублей.

Ставка купона по облигациям класса "А" установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса "Б" установлена в размере 3% годовых. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило облигациям класса "А" и "Б" международный рейтинг Baa3.

Организаторами  сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием выступили ОАО "УРАЛСИБ", ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" и Sberbank CIB, резервным сервисным агентом и расчетным агентом выступило АИЖК. По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту "холодный" сервис. Срок приема портфеля на основное сопровождение составляет 90 дней.

Дата полного погашения всех траншей облигаций – 15.10.2047 г.

"С Банком УРАЛСИБ мы проводим уже третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля. Одного из крупнейших участников ипотечного рынка сложно привлечь на обслуживание, но вдвойне приятно, когда он возвращается.

Именно это  подтверждает качество и надежность предоставляемых АИЖК инфраструктурных услуг. Со своей стороны, мы всегда стремимся обеспечить максимальную отдачу и индивидуальный подход как к нашим постоянным партнерам, так и к новым клиентам. Присутствие в сделке АИЖК в роли резервного сервисного агента положительно влияет на экономическую эффективность всей сделки в целом и на возможность получить максимальный рейтинг по старшему траншу, соответственно, повышая привлекательность выпущенных ипотечных ценных бумаг для инвесторов. Мы уверены, что дальнейшее совместное сотрудничество с Банком УРАЛСИБ будет таким же успешным и плодотворным, как и ранее", – прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.

"В прошедшей внебалансовой сделке секьюритизации портфеля ипотечных кредитов мы приняли участие в программе Внешэкономбанка по выкупу старших траншей, – отметил Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции розничного бизнеса Банка УРАЛСИБ Алексей Ашурков. – В сделке участвовали: ОАО "УРАЛСИБ", ООО "УРАЛСИБ Кэпитал" и Sberbank CIB в качестве организаторов сделки, АБ "Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры" – юридический консультант, АИЖК, как резервный  сервисер и расчетный агент по сделке. Это компетентные и надежные партнеры, предоставляющие очень высокий уровень сервиса, поэтому мы были уверены в успешном закрытии сделки. Все те результаты, которые мы себе наметили, были достигнуты. Считаю, что эта сложившаяся партнерская структура может быть эффективно использована и в последующих сделках".

"Сделка структурирована в соответствии с требованиями программы Внешэкономбанка, цель которой – стимулирование ипотечного кредитования и повышение его доступности. С учетом текущей ситуации на рынке условия полученного рефинансирования, безусловно, являются очень благоприятными для оригинатора", – отметил Тенгиз Каладзе, директор, руководитель отдела секьюритизации, Департамент инвестиционно-банковской деятельности Sberbank CIB.

С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 8 сделках секьюритизации общим объемом 35,70 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Уставный капитал банка на 1 ноября 2014 г. составил 29,8 млрд руб., размер активов — 364,5 млрд руб., величина собственных средств — 47,7 млрд руб.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В+" Fitch Ratings, "B+" Standard&Poor’s и "В2" Moody’s Investors Service.
По данным журнала "Профиль" на 1 ноября 2014 года, Банк УРАЛСИБ занимает 19-ю позицию среди двухсот крупнейших российских банков по размеру чистых активов.
Региональная сеть Банка включает 7 филиалов, 373 точки продаж, 2 762 банкомата, 528 платежных терминалов и 28 625 POS-терминалов.
Интернет сайт - www.bankuralsib.ru

АИЖК

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) создано в 1997 году по решению Правительства РФ для реализации государственной политики по обеспечению доступности жилья для населения России. Одним из стратегических приоритетов АИЖК является увеличение объемов финансирования рынка жилья и ипотеки за счет развития российского рынка ипотечных ценных бумаг.

Агентство предлагает кредитным организациям различные способы рефинансирования ипотечных кредитов: выкуп закладных, программы по приобретению облигаций с ипотечным покрытием и по предоставлению поручительств по ИЦБ, а также новые финансовые инструменты и услуги – организацию выпусков ипотечных сертификатов участия, мультиоригинаторную секьюритизацию и систему стандартизированного краткосрочного кредитования под залог ипотечных активов.

АИЖК разработало, предоставляет и активно развивает новые инфраструктурные услуги, позволяющие участникам рынка обеспечить оптимальные условия привлечения фондирования, снижение рисков и издержек:

• мастер-сервис;
• полный сервис;
• резервный сервис;
• организация сделок по выпуску ИЦБ (Облигации/ИСУ);
• расчетный агент;
• управление обеспечением.

О Sberbank CIB

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес , инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

Контактная информация:

Горшкова Ольга, Департамент по связям с общественностью, Банк УРАЛСИБ

Тел.: + 7 (495) 785-12-12, вн. 8784

GorshkovaOG@uralsib.ru

Пресс-служба Sberbank CIB

Тел.: +7 (495) 258 0519

pressa@sberbank-cib.ru