СМИ: Домодедово сообщило о выпуске новых 5-летних долларовых евробондов
Для нового выпуска появилось "защитное" условие, по которому владельцы бумаг получат право досрочно предъявить их к выкупу, если у аэропорта поменяется контролирующий акционер
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В среду DME Airport, эмитент евробондов холдинговой компании аэропорта Домодедово, объявил досрочную оферту на выкуп евробондов, выпущенных в 2013 году на $300 млн с погашением в 2018 году, сообщает газета "Коммерсантъ". Оферта на выкуп бумаг на сумму до $100 млн действует до 2 ноября.
Решение "связано с намерением выпустить новые еврооблигации на более выгодных условиях", объяснили "Ъ" в пресс-службе аэропорта.
С 28 октября Домодедово проведет в России и Европе road show новых пятилетних долларовых еврооблигаций, сообщил "Ъ" источник в банковских кругах, объем выпуска неизвестен. Организаторами road show и возможного размещения выбраны ING, Societe Generale CIB и UBS.
Согласно публикации, помимо выкупа обращающихся облигаций среди целей размещения новых евробондов указаны финансирование строительства нового сегмента пассажирского терминала Т2. Для нового выпуска появилось "защитное" условие, по которому владельцы бумаг получат право досрочно предъявить их к выкупу, если у аэропорта поменяется контролирующий акционер.
Как напоминает "Ъ", сообщение о новом выпуске облигаций появилось спустя несколько дней после раскрытия отчетности аэропорта по МСФО за 2014-2015 годы и первую половину 2016 года. Финансовое положение аэропорта остается устойчивым: выручка в 2014 году составляла 41,2 млрд руб., в 2015 году - 39,4 млрд руб., в первой половине 2016-го - 17,7 млрд руб. В первом полугодии 2016 года чистая прибыль Домодедово выросла на 4,1%, до 3,7 млрд руб.