Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

"Лента" провела вторичное размещение акций, привлекла $225 млн

24 марта 2015, 10:25 UTC+3
Ритейлер разместил 35,2 млн новых акций в форме GDR по цене $6,4 за бумагу
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Лента" в рамках вторичного размещения акций (SPO) привлекла $225 млн, говорится в сообщении ритейлера.

В рамках укоренного сбора заявок "Лента" разместила 35,2 млн новых акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) по цене $6,4 за одну ценную бумагу.

В компании надеются, что торговля глобальными GDR начнется 27 марта 2015 года. Период "лок ап" /lock-up, запрет продаж/ для Luna и ЕБРР будет составлять 90 дней после размещения.

"Средства, полученные от увеличения уставного капитала будут способствовать укреплению нашего баланса и дадут нам дополнительную финансовую гибкость для выполнения программы открытия новых магазинов в 2015 году", - отметил главный исполнительный директор "Ленты" Ян Дюннинг.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал якорным инвесторов ритейлера "Лента" в рамках SPO , сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом размещения. "РФПИ стал якорным инвестором "Ленты" и привлек к размещению фонды Ближнего Востока, Азии и стран Запада", - сказал источник.

О намерении разместить новые глобальные депозитарные расписки на $200 млн "Лента" объявила вчера, 23 марта. На такой шаг ритейлер решил пойти для привлечения дополнительного финансирования, отмечалось в сообщении компании.

Дополнительное финансирование необходимо "Ленте" для инвестиций в открытие новых магазинов. В 2015 году "Лента" намерена открыть по меньшей мере 25 гипермаркетов и 10-15 супермаркетов. Прогноз по капитальным затратам (CAPEX) "Ленты" на текущий год увеличен на 5 млрд рублей до 30 млрд рублей, при этом ритейлер не исключает, что планируемый объем капзатрат может возрасти. При этом компания прогнозирует рост выручки по итогам года на уровне 34-38%.

"Лента" считает, что снижение спроса на землю в текущих сложных макроэкономических условиях может привести к увеличению доступности земельных участков в привлекательных локациях. "Это даст возможность ускорить покупку земельных участков", - подчеркивает "Лента".

Сейчас у "Ленты" есть 18 гипермаркетов в стадии строительства, кроме того, в собственности компании еще 16 участков под дальнейшее строительство магазинов. Также компания находится в стадии переговоров по приобретению и аренде дополнительных площадей.

В 2016 году "Лента" намерена ускорить темпы экспансии, таким образом превысив свой прежний прогноз по удвоению торговых площадей к концу 2016 года.

О "Ленте"

Ритейлер "Лента" основан в 1993 году в Санкт-Петербурге. В конце февраля 2014 года "Лента" провела первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital - 38,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 16,6% и VTB Capital Private Equity - 6,3%. В свободном обращении находятся 29,3% акций компании. Общее число магазинов "Ленты" на конец 2014 года составило 132, в том числе 108 гипермаркетов и 24 супермаркета.

Чистая прибыль "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2014 году по сравнению с предшествующим годом на 27% до 9,1 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 34,5% до 194 млрд рублей.

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама