МОСКВА, 3 февраля. /ИТАР-ТАСС/. Ритейлер "Лента" официально объявил о планах по проведению первичного публичного размещения акций (IPO). Как говорится в сообщении компании, предполагается, что ценные бумаги компании будут обращаться на Лондонской и Московской биржах. Объемы размещения "Ленты" пока не раскрывает.
Согласно плану, в размещении будут участвовать все нынешние акционеры ритейлера. Основными продающими акционерами выступят TPG (владеет 49,8% торговой сети), ЕБРР (21,5%) и "ВТБ Капитал" (11,7%). Менеджменту компании принадлежит пакет в 1% акций, а другим миноритарным акционерам - 15,9%. После IPO будет период lock-up (срок запрета продаж) в 180 дней для компании и продающих акционеров и в 365 дней для менеджмента.
Credit Suisse, JP Morgan и VTB Capital выступят совместными глобальными координаторами и букраннерами, Deutsche Bank и UBS Investment Bank - совместными букраннерами размещения. Финансовым консультантом компании выступит Rothschild.
Продающие акционеры наделили совместных букраннеров опционом гриншу (over-allotment option, условие при андеррайтинге, гарантирование размещения ценных бумаг), по которому дополнительные акции продаются данному покупателю по той же цене, что и при первой операции купли-продажи, на покупку до 15% глобальных депозитраных расписок (ГДР) по цене IPO.
О компании
"Лента" - один из крупнейших российских ритейлеров. Сеть была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.
Выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2013 году выросла на 31,3%, до 144,3 млрд руб., скорректированная EBITDA - 16,4 млрд руб., что на 28,9% выше показателя 2012 года, говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте LSE. Рентабельность по скорректированной EBITDA в 2013 года достигла 11,4% против 11,6% в 2012 году Чистая прибыль "Ленты" за 2013 год выросла на 38,1%, до 7,1 млрд руб.
Объем инвестиций "Ленты" по итогам 2013 года составил 23,5 млрд руб., что почти на 60% превышает показатель 2012 года за счет открытия 21 гипермаркета и десяти супермаркетов, а также строительства двух распределительных центров в Москве и Новосибирске. Общее число гипермаркетов достигло 77 штук, а общая торговая площадь составила на 31 декабря 2013 года около 508 тыс. кв. м (рост на 35,1% по сравнению с 2012 годом). Рост сопоставимых продаж (like-for-like, LFL) в 2013 году составил 10%.
Генеральный директор "Ленты" Ян Дюннинг сообщил, что в 2014 году ритейлер планирует открыть не менее 24 новых гипермаркетов и 15 супермаркетов. "Мы существенно расширили свое подразделение по строительству и развитию и продолжаем наращивать число проектов по открытию новых магазинов. Параллельно мы также инвестируем в развитие логистической инфраструктуры, поддерживающей этот рост, и ведем строительство двух новых распределительных центров - в Ростове-на-Дону и Тольятти", - сказал он.
Размещения российских эмитентов
Прошедшее в октябре 2013 года IPO крупнейшего производителя алмазов в мире АЛРОСА стало крупнейшим размещением в истории Московской биржи и в России с 2006 года. Компания продала 16% акций на $1,3 млрд.
7% акций из проданного пакета бумаг АЛРОСА принадлежали Росимуществу, еще 7% - из пакета правительства Якутии. 2% акций продавал кипрский офшор Wargan Holdings Limited, подконтрольный самой компании. После размещения доля России в АЛРОСА сократилась с 50,92 до 43,9%, Якутии - с 32 до 25% плюс одна акция. Количество акций в свободном обращении возрастает с 9% (2% из них - акции, принадлежащие Wargan) до 23%.
В рамках размещения акции были проданы по 35 руб. за бумагу - по нижней границе объявленного на прошлой неделе диапазона цен (35-37 руб. за акцию). Капитализация алмазодобывающей компании по итогам сделки составила 257,7 млрд руб. (около $8 млрд).
ТКС Банк Олега Тинькова в ходе IPO 22 октября разместил на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $17,5 за бумагу на $1,087 млрд без учета 15-процентного опциона на переподписку. Практически весь объем размещаемых GDR выкупили иностранные инвесторы, российские инвесторы не проявили большого интереса. В результате IPO в свободном обращении находится 34,3% акций банка, исключая доразмещение.