МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Банк "Хоум кредит" успешно закрыл книгу заявок биржевых облигаций серии БО-04 общим объемом 4 млрд рублей сроком на пять лет. Процентная ставка купона составила 8% годовых, сообщает в пятницу пресс-служба кредитной организации.
"Банк "Хоум кредит" одним из первых среди частных банков вышел на рынок с пятилетним выпуском облигаций. Размещение состоялось на очень привлекательных условиях со спрэдом к безрисковой кривой всего в 150 б. п. Новый выпуск стал логичным шагом на пути формирования стабильной и долгосрочной пассивной базы, необходимой для поддержания роста бизнеса. Мы благодарим инвесторов за высокий интерес к нашим бумагам", - цитирует пресс-служба председателя правления банка Дмитрия Пешнева-Подольского.
Он уточнил, что в процессе букбилдинга финальная ставка была установлена по нижней границе первоначального диапазона, а в книге заявок присутствуют банки, управляющие компании и частные инвесторы.
"Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в первый котировальный список Московской биржи. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг еA (RU), рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА-(EXP)", - отметили в пресс-службе.
Организаторами размещения выступили BCS Global Markets и Совкомбанк.