МОСКВА, 30 мая. /ИТАР-ТАСС/. Совет директоров "Детского мира" принял решение о размещении семи выпусков биржевых облигаций серий БО-01-07 на общую сумму 20 млрд руб. Об этом говорится в официальных документах компании.
Предполагается, что каждый из выпусков серии БО-01-03 будет состоять из 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 2 млрд руб. Выпуски серий БО-04-06 из 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. на общую сумму 3 млрд руб., а серии БО-07 из 5 млн облигаций с тем же номиналом на общую сумму 5 млрд руб.
Срок обращения облигаций всех выпусков - семь лет.
Как сообщал ИТАР-ТАСС, в феврале 2014 года "Детский мир" обратился в Банк России за разрешением на размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Тогда планировалось разместить более 184,7 млн акций. Уставный капитал "Детского мира" составляет 295,6 тыс. руб. и разделен на 739 млн акций номинальной стоимостью 0,0004 руб.
Таким образом, компания запросила разрешение на обращение за рубежом доли в 25% от уставного капитала. Предполагалась, что "Детский мир " выйдет на IPO в середине марта 2014 года. По оценкам аналитиков, компания могла привлечь до $400 млн.
Однако 19 марта агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету директоров "Детского мира", сообщило, что компания отложила проведение IPO как минимум на год из-за макроэкономической ситуации в России и событий на Украине.
В середине апреля председатель совета директоров АФК "Система" (владеет "Детским миром") Владимир Евтушенков заявил, что компания не отказывается от планов проведения IPO "Детского мира".
В начале апреля президент АФК Михаил Шамолин рассказал, что "Система" рассматривает возможность частного размещения (private placement) акций "Детского мира".
Группа компаний "Детский мир" объединяет национальную розничную сеть магазинов "Детский мир", luxury-центр "Детская галерея "Якиманка", сеть магазинов "ELC - Центр раннего развития" и интернет-магазины "Детский мир" и ELC. По состоянию на 31 марта 2014 года группа включала в себя 258 магазина в 102 городах России и Казахстана.
АФК "Система" в июле 2013 года закрыла сделку по покупке 25-процентной доли Сбербанка России в "Детский мир - Центр" и стала владельцем 100% акций компании. Сумма сделки составила 4,5 млрд руб.
Чистая прибыль ГК "Детский мир" за 2013 год по US GAAP выросла в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом и составила $36,2 млн. Выручка "Детского мира" за отчетный период увеличилась на 27,2%, до $1,13 млрд.