СПБ биржа намерена привлечь около $175 млн в рамках IPO

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа намерена привлечь приблизительно $175 млн в рамках первичного публичного размещения (IPO), следует из сообщения на сайте площадки.

"В рамках размещения компания намерена разместить 15 217 392 новых акций, составляющих 13,3% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь приблизительно $175 млн", - говорится в сообщении.

В четверг СПБ биржа объявила окончательную цену IPO в $11,5 за акцию, эквивалентную 834,9 рубля по официальному курсу, установленному Банком России на 19 ноября 2021 год. Объявленная цена размещения подразумевает стоимость компании до размещения (pre-money) в размере $1,3 млрд. Ожидается, что торги акциями площадки с тикером "SPBE" и начнутся на СПБ бирже и Московской бирже 19 ноября 2021 года. Поставка акций инвесторам ожидается 23 ноября 2021 года.

Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний - СПБ Банк и "СПБ Клиринг".

Площадка также установила период lock-up (обязательство о запрете продажи ценных бумаг) в течение 180 дней после первичного размещения акций (IPO). "В отношении компании, ее топ-менеджмента, дочерней компании и большинства иных владельцев акций, владеющих в совокупности более 75% акций до проведения размещения, <…> будeт действовать обязательство о запрете продажи ценных бумаг компании (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений", - поясняется в пресс-релизе компании.

Также в течение 30 дней после проведения сделки на торговой площадке СПБ биржи могут быть проведены стабилизационные сделки с максимальным объемом до 15% акций, участвовавших в размещении. В качестве старшего глобального координатора размещения выступил "ВТБ Капитал". "ВТБ Капитал", "Тинькофф" и "Альфа CIB" выступили в качестве совместных глобальных координаторов. "Атон", Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, "Финам", Investment Company Freedom Finance LLC, "Финансовая Корпорация Открытие", Sova Capital Limited и ПАО "Совкомбанк" выступили в качестве совместных букраннеров.