МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Алкогольная группа Кристалл" определила ценовые параметры предстоящего IPO на Московской бирже в диапазоне от 8 до 9,5 рубля за акцию, сообщила компания.
"Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания "КЛВЗ Кристалл") определила ценовые параметры предстоящего первичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже в диапазоне от 8,00 до 9,50 рубля за акцию", - говорится в сообщении.
Дата открытия книги заявок - 12 февраля. Объем предложения первичного выпуска акций - до 125 млн штук. Компания ожидает, что книга заявок будет закрыта 22 февраля. "Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и будет объявлена примерно 26 февраля 2024 года", - сообщает компания.
В рамках размещения "Алкогольная группа Кристалл" планирует привлечь примерно 1 млрд рублей (до налогов и расходов). "В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 млрд рублей до 8,6 млрд рублей", - отмечается в сообщении компании.
"В ходе подготовки получены все необходимые согласования от Центрального банка и Московской биржи. Выход на биржу - часть стратегии компании, ориентированной на финансирование кратного роста бизнеса. Согласно финансовым прогнозам, "Алкогольная группа Кристалл" в период 2024-2026 годов планирует увеличить выручку в пять раз по сравнению с 2023 годом (или до 18,3 млрд рублей), показатель EBITDA - в 10 раз", - прокомментировал основатель и владелец "Алкогольной группы Кристалл" Павел Победкин, чьи слова приводятся в сообщении.
Ранее компания сообщила о переносе IPO на Мосбирже с января на февраль 2024 года. Компания намерена направить средства от размещения на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
О компании
"Алкогольная группа Кристалл" является бенефициаром "Калужского ликеро-водочного завода Кристалл" (КЛВЗ Кристалл).
"Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ - все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта - Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).