СМИ: Украина начнет первые встречи с кредиторами в середине октября

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Первая встреча украинских чиновников с держателями суверенных еврооблигаций Украины состоится 13 октября. Об этом сообщило издание "Вести", сославшись на осведомленного в процессе реструктуризации госдолга источника.

"Сейчас юристы минфина работают совместно с юристами, которые представляют кредиторов, над согласованием всего пакета документов по реструктуризации. Он предназначается для каждого держателя отдельный - 14 наборов. Разные реквизиты выпуска, но суть одна ", - рассказал источник.

Киев объявил о начале реструктуризации госдолга

Кабинет министров Украины объявил о начале реструктуризации государственного долга. Как говорится в сегодняшнем распоряжении правительства, до 1 декабря 2015 года министерство финансов должно обменять долговые бумаги, подлежащие реструктуризации, на новые.

В связи с этим "с 23 сентября Украина временно приостанавливает погашение и обслуживание государственного долга и гарантированного государством долга по долговым обязательствам, включенным в обменный список". В него включены еврооблигации, выпущенные в 2005, 2006, 2007, 2010 гг. (два выпуска), 2012 и 2013 гг., а также еврооблигации ГП "Финансирование инфраструктурных проектов", выпущенные в 2010 и 2011 гг. под государственные гарантии. На 23 сентября приходился срок погашения еврооблигаций на сумму $500 млн. Поскольку этого не произойдет, Украине присвоят дефолтные рейтинги.

Украина официально предлагает России встретиться по вопросу реструктуризации долга

Как свидетельствует распоряжение кабинета министров, Украина не включила долг перед Россией в списки по реструктуризации задолженности. В перечне долговых обязательств, по которым министерству финансов и инфраструктуры полагается временно приостановить осуществление платежей, отсутствует упоминание о евробондах, приобретенных Россией на $3 млрд, обязательных к погашению в конце 2015 года.

В то же время, в сообщении министерства финансов Украины, размещенном на Ирландской бирже, сообщается, что Украина официально предлагает России встретиться по вопросу реструктуризации долга 14 октября. Как указано в сообщении на сайте биржи, на встречу приглашается держатель транша объемом 3 млрд долларов, которые привлекались 24 декабря 2013 года под 5 процентов. Единственным держателем данного транша является Российская Федерация.

Несогласным с условиями реструктуризации будет сложно добиться погашения евробондов в суде

Как рассказывал ранее уполномоченный по вопросам управления госдолгом Виталий Лисовенко, для кворума при голосовании кредиторами предлагаемых Украиной условий реструктуризации необходимо присутствие 66% кредиторов. Решение считается принятым, если проголосуют 75% плюс 1 из них. Если кворума не будет, то очередное заседание кредиторов должно состояться через две недели. В таком случае кворумом уже будет считаться присутствие 33% кредиторов, из которых также, как минимум, 75% плюс 1 должны проголосовать.

По словам источника "Вестей", несогласным с условиями реструктуризации держателям евробондов будет сложно добиться от Украины погашения в суде. В зарубежных СМИ появилась информация о том, что хедж-фонд Aurelius Capital Management скупил определенный объем украинских еврооблигаций и сформировал группу кредиторов, которая добивается улучшения условий реструктуризации долга.

"Условия, оговоренные в предложении по реструктуризации, создают непростые условия для судебных тяжб. Если раньше кредиторы могли пойти в суд и получить разрешение блокировку украинских активов за короткое время, то сейчас кредиторам придется пойти в Лондонский суд, сделать файлинг дела, а решение получить через месяц-два. При этом Минфин будет об этом знать и иметь возможность апеллировать", - утвержает источник издания.

Украину ожидают большие выплаты

После получения согласия на реструктуризацию со стороны кредиторов, Украине будет немедленно списано 20% от $19,3 млрд основного долга, а сроки погашения оставшейся суммы будут отодвинуты на четыре года - с 2015-2023 на 2019-2027.

Кредиторы согласились списать около $4 млрд государственного долга Украины, а платежи по остальным бумагам отсрочить на 4 года. В рамках реструктуризации долга Украина выпустит новые ценные бумаги, привязанные к показателям роста ВВП.

Эти государственные деривативы будут предусматривать, что если ВВП Украины к 2020 году достигнет $125,4 млрд (в 2014 году ВВП Украины составил $100 млрд долларов по тогдашнему курсу), а затем начнет расти быстрыми темпами, то первые пять лет кредиторы смогут получать максимум по 1% ВВП по этим бумагам, а еще 15 лет после этого - по 40% от прироста ВВП свыше 4%.